Chinesische Mobile-Internet-Branche und Verbrauchergewohnheiten: Ein unverzichtbarer Leitfaden für den Markteintritt

Chinas mobiler Internetverkehr und Nutzerbindung: Das Verkehrswachstum verlangsamt sich weiter, und das mobile Internet in China ist in eine Phase der Datenknappheit eingetreten. Die Nutzerbindung hat einen gewissen Rückgang erlebt und stabilisiert sich derzeit .

Aus Sicht des Gesamtverkehrs verzeichnete die monatliche Wachstumsrate der Anzahl unabhängiger mobiler Internetgeräte in China bis Ende 2023 einen kontinuierlichen Abwärtstrend. Im Dezember 2023 betrug die monatliche Wachstumsrate lediglich 0,04 %. Das Verkehrswachstum hat die Obergrenze erreicht, der verfügbare Spielraum ist begrenzt, und der Wettbewerb um den bestehenden Verkehr hat sich verschärft.

Aus der Perspektive der Nutzerbindung verzeichneten die tägliche Nutzungsdauer und -häufigkeit mobiler Internetnutzer Ende 2022 einen deutlichen Rückgang und stabilisieren sich derzeit.

Im Dezember 2023 überstieg die jährliche Wachstumsrate des Verkehrs in vier der 23 Branchen der ersten Ebene, nämlich Lebensdienstleistungen, soziale Netzwerke der Community, Autodienste und Lebensmittellieferung, den zweistelligen Bereich , und das Verkehrswachstum war relativ deutlich.

Auch in der Reise- und Fotografiebranche stieg der Datenverkehr um über 5 %. Die Kurzvideobranche verdrängt weiterhin die Zeit, die chinesische mobile Internetnutzer in anderen Branchen verbringen, und verstärkt so ihre Wirkung auf die Aufmerksamkeit der Internetnutzer noch weiter.

Präferenzen chinesischer mobiler Internetnutzer

Weibliche Nutzer bevorzugen die Kategorien Eltern-Kind sowie Fotografie und Verschönerung, während männliche Nutzer Autoservices bevorzugen. Internetnutzer unterschiedlichen Geschlechts legen deutliche Unterschiede in der Bedeutung von Apps. Weibliche Nutzer bevorzugen Apps für Menstruationsmanagement, Eltern-Kind-Erziehung und Kindererziehung aus den sekundären Branchen, die mit der Beziehung zwischen Frau und Kind zusammenhängen. Auch Kamera- und Fotoalbum-Apps aus den Bereichen Fotografie und Verschönerung sind bei weiblichen Nutzern beliebter. Unter den zehn beliebtesten App-Typen männlicher Nutzer befinden sich vier aus den sekundären Branchen, die mit Autoservices zusammenhängen.

Die von Benutzern in Städten der oberen Kategorie bevorzugten App-Typen decken viele Aspekte des täglichen Lebens ab, während Benutzer in Städten der unteren Kategorie eindeutig Apps mit Unterhaltungs-, Bildungs- und praktischen Tool-Funktionen bevorzugen.

Junge und mittelalte Nutzer bevorzugen eindeutig Apps für Eltern-Kind-Spiele und die Personalbeschaffung, während die reiferen Nutzergruppen Apps für Finanzmanagement, Smart Wearables und praktische Tools bevorzugen.

E-Commerce in China

Branchendynamik im Jahr 2023 Mit Veränderungen in der Branchenstruktur und dem verschärften Wettbewerb zwischen neuen und alten Akteuren ist der Preis für E-Commerce-Plattformen zu einem wichtigen Mittel im Wettbewerb um Marktanteile geworden. Im Jahr 2023 blieb der Gesamtverkehr der E-Commerce-Branche stabil, mit einer durchschnittlichen monatlichen Wachstumsrate von 0,1 % von Januar bis Dezember und einem jährlichen Verkehrsanstieg von 0,6 % im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 2022. Die E-Commerce-Aktionen 618 und Double 11 haben noch immer großen Einfluss auf den Verkehr der Branche. Der Verkehr erreichte im Juni und November 118.919.500 bzw. 119.086.800, aber der monatliche Verkehr der Branche während des Aktionszeitraums war etwas niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Wettbewerb um Verkehr zwischen den Top-Plattformen hat sich verschärft und die Benutzerüberschneidung der drei APPs ist relativ hoch.

Im Vergleich zu Taobao und JD.com schwankte der Pinduoduo-App-Verkehr im Jahr 2023 weniger stark, und die Kernnutzergruppe blieb relativ stabil. Der Verkehr der Taobao- und JD.com-Apps nahm mit den Werbeaktionen 618 und Double Eleven deutlich zu und ging nach den Werbeaktionen leicht zurück. Taobao und Pinduoduo verfügen über eine große Anzahl sich überschneidender Geräte (fast 280 Millionen).

Umfassende Dienstleistungen für das lokale Leben in China

Die beiden Giganten stehen in einem harten Wettbewerb und treiben gemeinsam die diversifizierte Entwicklung des lokalen Lebensversicherungsmarktes voran. Auch 2023 wird Douyin seinen Fokus auf das lokale Lebensversicherungsgeschäft legen und die stetige Geschäftsexpansion durch Strategien wie die Erhöhung der Anzahl der Händler und Kategorien in den abgedeckten Städten, die Verbesserung des Nutzererlebnisses und der Inhaltsqualität sowie die Verbesserung der Servicekapazitäten und Markteintrittsbarrieren für Händler vorantreiben.

Meituan reagierte umgehend auf die Herausforderung durch Douyin und fügte seiner App im März eine Funktion für „spezielle Gruppenkäufe“ hinzu, die den Verbrauchern günstigere und qualitativ hochwertigere Auswahlmöglichkeiten bot. Zudem startete Meituan seine erste Live-Übertragung von Essenslieferungen. Gemeinsam gestalteten beide Unternehmen die diversifizierte Marktstruktur im Wettbewerb und förderten die Entwicklung der lokalen Lebensdienstleistungsbranche.

Der Meituan-Verkehr wuchs im Jahr 2023 stetig, mit einem Anstieg des Dezember-Verkehrs um 23,5 % im Vergleich zum Januar. Was die Nutzerbindung betrifft, so stieg die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer der App-Nutzer im April, nachdem Meituan seine erste Live-Übertragung gestartet hatte, deutlich an, mit einer monatlichen Wachstumsrate von 4,1 %. Von April bis August blieb der App-Verkehr mit nur geringen Schwankungen hoch.

Die Nutzerstruktur der Meituan-App dringt weiterhin in mehrere Märkte vor und erweitert ihr Nutzergebiet. Der Anteil der Meituan-App an der reifen Altersgruppe sowie an neuen Städten der ersten und unteren Kategorie ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahresende 2022 gestiegen. Der Anteil der Meituan-App-Nutzer in allen Altersgruppen ab 36 Jahren ist gestiegen. Auf Stadtebene stieg der Anteil der aktiven Nutzer in neuen Städten der ersten Kategorie um 1,4 % und in Städten der fünften Kategorie um 1,5 %. Die Altersgruppe der App-Nutzer hat sich erweitert, und gleichzeitig wurde die Nutzerbasis in den neuen Märkten der ersten Kategorie und in sinkenden Märkten erfolgreich erweitert, und der Dienst ist in weitere Regionen vorgedrungen.

E-Commerce für frische Lebensmittel in China

Branchendynamik 2023: Der Preiskampf zwischen Freshippo (einer Supermarktkette von Alibaba) und Sam's Club hat sich verschärft. Freshippos Wettbewerbsstrategie hat erfolgreich Verbraucher angezogen, die Wert auf Lebensqualität legen, wodurch ein gewisser Wettbewerbsdruck mit Sam's Club entsteht. Die differenzierten Geschäftsstrategien der beiden spiegeln die Vielfalt und Wettbewerbssituation des Branchenmarktes wider. Die Nutzerüberschneidungen haben zugenommen, ihre jeweiligen treuen Nutzergruppen bleiben jedoch im Wesentlichen stabil, was die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher nach unterschiedlichen Servicemodellen und Wertangeboten verdeutlicht. Verheiratete, gehobene Stadtnutzer im Alter von 35 Jahren und jünger bilden die Hauptnutzergruppe. Unter den TOP-3-Apps zeigen die Traffic-Schwankungen von Dingdong Maicai und Duodian insgesamt einen gegenläufigen Trend, und der Wettbewerbszusammenhang ist deutlicher. Die Nutzergruppe von Freshippo ist stabil und die Traffic-Schwankungen sind gering.

China Autoservice

Laut Daten des China Internet Network Information Center (CNNIC) erreichte die Zahl der Online-Mitfahrdienst-Nutzer in China Mitte 2023 472 Millionen, ein Anstieg um 34,92 Millionen gegenüber Dezember 2022, was 43,8 % aller Internetnutzer entspricht.

Da der Online-Car-Hailing-Markt insgesamt anzieht, wird der Wettbewerb um Online-Car-Hailing-Nutzer zwischen DiDi und den von Amap vertretenen Navigationskartenplattformen im Jahr 2023 intensiver werden. Vor dem Hintergrund des wachsenden Marktverkehrs gewinnen DiDi und Amap weiterhin ihre jeweiligen Nutzergruppen, indem sie ihre Dienste kontinuierlich optimieren, Geschäftsbereiche erweitern und verschiedene Vorzugsaktivitäten fördern, und streben so nach der Konsolidierung und Ausweitung ihres Marktanteils.

Im Jahr 2023 wuchs der Verkehr der chinesischen Branche für mobile Online-Autodienste weiter, hauptsächlich aufgrund des gestiegenen Reisebedarfs der Bevölkerung nach dem Abklingen der Epidemie und der verstärkten Marktförderungsbemühungen der großen Plattformen. Im September erreichte der Branchenverkehr seinen Jahreshöchststand. Nach Beginn des vierten Quartals ging der Branchenverkehr im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, was auf saisonale Faktoren, Veränderungen der Marktnachfrage und verschärften Marktwettbewerb zurückzuführen sein könnte. Dennoch stieg der Verkehr in den Monaten Oktober, November und Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,4 %, 36,0 % bzw. 37,8 %. Nutzer unter 30 Jahren machen fast 40 % aus, und neue Städte der ersten Kategorie sind eine wichtige Verkehrsquelle. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schnitt die Provinz Guangdong beim Wachstum der aktiven Nutzer hervorragend ab und belegte mit einem Nettozuwachs von 5,09 Millionen Nutzern den ersten Platz im Land.

Chinesische Filmaufführungen

Auch 2023 blieb der Markt für Kino- und Veranstaltungstickets heiß, und die Zahl der aktiven Nutzer der beiden großen Ticketing-Apps Tao Piaopiao und Damai stieg deutlich an. Bis Dezember lag das Traffic-Wachstum beider Apps im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über dreistellig, was die große Begeisterung und Nachfrage der Verbraucher nach entsprechender Unterhaltung verdeutlicht. Ein Vergleich der Nutzerprofile der beiden typischen Apps zeigt, dass ihre Nutzergruppen viele Gemeinsamkeiten aufweisen: Der Anteil weiblicher Nutzer war höher als der männlicher, und der TGI lag über 100. Der Anteil der Nutzer unter 30 Jahren lag bei fast 40 %, und je jünger das Alter, desto höher der Anteil und desto ausgeprägter die Nutzungspräferenz. Junge Frauen spielen im Markt für Kino- und Veranstaltungstickets eine zentrale Rolle und stellen einen wichtigen Teil des Konsums dar.

China Automobilservice

Branchenüberblick 2023: Inländische Automobilproduktion und -verkäufe erreichten einen Rekordwert, der florierende Automobilverbrauchermarkt hat ein starkes Wachstum der entsprechenden Nachfrage begünstigt und der Verkehr in der Automobilservicebranche hat deutlich zugenommen. Im Jahr 2023 verzeichnete der inländische Automobilmarkt einen historischen Durchbruch bei Produktion und Verkauf. Fahrzeuge mit neuer Energie schnitten besonders gut ab und die Durchdringungsrate durchbrach erfolgreich die wichtige Schwelle von 30 %. Die rasante Entwicklung der Automobilindustrie hat das starke Wachstum der Nachfrage in den entsprechenden Dienstleistungsbereichen vorangetrieben. Der Verkehr in der Automobilservicebranche hat 12 Monate in Folge ein positives Jahr-im-Vergleich-Wachstum beibehalten, davon 7 Monate mit mehr als zweistelligem Wachstum, und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate hat 8,6 % erreicht. Der florierende Automobilmarkt hat der Automobilservicebranche neue Vitalität verliehen.

China Online Travel

Branchenüberblick und Nutzerporträts: Der Datenverkehr ist im Laufe des Jahres explosionsartig angestiegen, wobei junge Nutzer in Städten der mittleren bis oberen Preisklasse die Hauptquelle des Datenverkehrs waren. Von Januar bis Dezember 2023 stieg die Anzahl der monatlich unabhängigen Geräte in der Online-Reisebranche im Vergleich zum Vorjahr zweistellig an und erreichte im April mit einer Wachstumsrate von 74,6 % im Vergleich zum Vorjahr den Jahreshöchststand. Das Verkehrswachstum korreliert mit Feiertagen sowie den Winter- und Sommerferien, und der Höhepunkt des APP-Verkehrswachstums tritt häufig vor den Feiertagen auf, was die vorausschauende Planung von Reiseaktivitäten durch die Nutzer widerspiegelt. Aus Sicht der Benutzerattribute machen Benutzer im Alter von 18 bis 24 Jahren den höchsten Anteil aus, und neue Benutzergruppen der ersten, zweiten und dritten Klasse tragen am meisten zum Branchenverkehr bei.

Online-Rekrutierung in China

Die TOP 3-Apps tragen fast 80 % zum Datenverkehr bei. Im Jahr 2023 hat die starke Nachfrage nach Arbeitssuche und Personalbeschaffung aufgrund der stetigen Erholung der Makroökonomie und der Anpassung der Branchenstruktur das beträchtliche Wachstum und den Betrieb des APP-Datenverkehrs in der Online-Personalbeschaffungsbranche gefördert. Die neu hinzugekommenen aktiven Nutzergruppen konzentrieren sich auf Männer, über 40 Jahre, Verheiratete sowie Städte der vierten Kategorie und darunter. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 stieg der mobile Datenverkehr der Online-Personalbeschaffungsbranche im Dezember 2023 im Jahresvergleich deutlich um 46,7 %. Die Hauptquelle des Datenverkehrswachstums waren männliche, verheiratete und ältere Nutzer in sinkenden Gebieten. Insbesondere stieg die monatliche Anzahl unabhängiger Geräte männlicher und weiblicher Nutzer im Jahresvergleich um mehr als 40 %, wobei das Datenverkehrswachstum der männlichen Nutzer stärker war. Das Datenverkehrswachstum der Gruppe der Verheirateten überstieg 50 %. Der Anteil der Nutzer über 40 Jahre stieg um 3,2 %. Der Anteil der Nutzer in Städten der zweiten Kategorie ging am stärksten zurück, während der Verkehrsanteil in Städten der vierten und fünften Kategorie zunahm.

China Online Video

Im Jahr 2023 steigerten die hochwertigen Dramen der Branche den Traffic von Online-Videoplattformen und steigerten deren Ruf und Umsatz. Hochwertige Dramen hatten 2023 einen erheblichen Einfluss auf den Traffic und die Reputation von Online-Videoplattformen, erhöhten die DAU und MAU von Online-Videoplattformen deutlich und förderten das Wachstum der bezahlten Conversions und des ARPU. Gleichzeitig verbesserte die Ausstrahlung dieser hochwertigen Dramen auch effektiv die Reputation der Plattform, zog neue Nutzer an, aktivierte bestehende Nutzer und förderte die soziale Interaktion und Nutzerbindung. Werbetreibende neigen auch eher dazu, Werbung auf diesen hochfrequentierten und renommierten Dramen zu platzieren. Online-Videoplattformen haben ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Umsatz weiter verbessert.

Von Januar bis Dezember 2023 erreichte die durchschnittliche Anzahl unabhängiger Geräte in der Online-Videobranche 942 Millionen, was einem leichten Rückgang von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche monatliche Wachstumsrate betrug 0,5 %. Der Branchenverkehr stabilisierte sich insgesamt, und die mobile Penetrationsrate der Branche erreichte im Dezember 68,4 %. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer der Nutzer betrug im Jahr 2023 79,1 Minuten, was einer durchschnittlichen monatlichen Wachstumsrate von 0,4 % entspricht. Während der Ausstrahlung des phänomenalen Drama-Hits im Februar erreichte die Nutzungszeit der Branchennutzer ihren Jahreshöchststand.

Chinesische Spieledienste

Die durchschnittliche Anzahl unabhängiger Geräte in der Gaming-Dienstleistungsbranche wird im Jahr 2023 725 Millionen erreichen. Das Wachstum des Branchenverkehrs korreliert mit Feiertagen wie Sommer- und Winterferien, dem Frühlingsfest, dem Tag der Arbeit und dem Nationalfeiertag. Während der Winterferien und des Frühlingsfests im Januar und Februar erreichten der Verkehr und die Wachstumsrate der Gaming-Dienstleistungsbranche den höchsten Wert des Jahres.

China Audio

Im Jahr 2023 wird die Anzahl unabhängiger Geräte in der Audiobranche monatlich um etwa 90 Millionen schwanken, und der Gesamtverkehr wird stabil bleiben. Die tägliche effektive Nutzungsdauer der Nutzer stieg von 57,0 Minuten zu Jahresbeginn auf 60,4 Minuten und sank dann allmählich wieder ab. Im Jahresverlauf lag sie durchschnittlich bei etwa 57 Minuten, was den stetigen Trend der Nutzeraktivität und -bindung widerspiegelt.

Die Nutzer der Audio- und Videobranche sind überwiegend junge Menschen und Menschen mittleren Alters, wobei der männliche Anteil etwas höher ist als der weibliche. Verheiratete machen mit 65,2 % einen großen Anteil aus. Die Altersstruktur konzentriert sich hauptsächlich auf die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen. Geografisch gesehen erreicht die Branche ein breiteres Publikum in den neuen Großstädten (20,8 %, 18,8 % bzw. 21,4 %). Insgesamt deckt die mobile Audio- und Video-Nutzergruppe alle Altersgruppen und Stadtebenen ab und wird insbesondere von erwachsenen Hörern mit einer gewissen Lebensstabilität und Konsumkraft bevorzugt.