¿Existen grandes oportunidades en marketing digital en China?

La era de internet dio origen a la emergente industria del marketing digital, que evolucionó gradualmente de la comunicación unidireccional del marketing tradicional a la comunicación interactiva del marketing digital. Impulsada por la demanda del mercado, la industria del marketing digital en China ha experimentado un gran progreso, con un tamaño de mercado que aumentó de 173.050 millones de yuanes en 2018 a 239.530 millones de yuanes en 2022, y una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,47 % entre 2018 y 2022.

En el futuro, el marketing digital se desarrollará hacia un modelo de " tecnología + datos " , y el intercambio de datos entre diferentes empresas y proveedores mejorará eficazmente la precisión del análisis del marketing digital. Se prevé que para 2027, el tamaño del mercado de la industria del marketing digital en China alcance los 383.650 millones de yuanes, y el crecimiento constante del marketing digital de bienes de consumo de alta rotación es un importante motor para el crecimiento de la industria del marketing digital en China.

Definición de la industria del marketing digital

El marketing digital utiliza canales de comunicación digitales para llevar a cabo actividades de marketing de productos y servicios. Se caracteriza por su puntualidad, relevancia y un alto grado de personalización. En los últimos años, los avances tecnológicos en internet, las comunicaciones y la interacción han impulsado considerablemente el desarrollo de la industria del marketing digital. En el futuro, esta industria se convertirá en una parte indispensable del ecosistema económico digital de China, convirtiéndose en un vínculo digital entre empresas y usuarios finales, y generando continuamente valor añadido.

Clasificación de la industria del marketing digital

Según los diferentes canales, la industria del marketing digital se puede dividir en dos categorías: marketing digital online y marketing digital offline. Si bien ambos utilizan canales de comunicación diferentes, sus pilares fundamentales son las tecnologías digitales como el big data, la inteligencia artificial y la computación en la nube.

El marketing digital online también se conoce como marketing en internet. Sus principales canales online incluyen plataformas de chat (WeChat, QQ), plataformas de comercio electrónico (Taobao, JD.com, Pinduoduo), plataformas de vídeos cortos (Tik Tok, Kuaishou) y redes sociales (Weibo, Zhihu, Xiaohongshu), entre otras.

Los canales de comunicación del marketing digital offline incluyen publicidad televisiva, publicidad radial, publicidad por SMS, publicidad electrónica comunitaria, etc. Con el apoyo de tecnologías digitales como big data, inteligencia artificial y computación en la nube, se pueden lograr los objetivos de un marketing preciso y personalizado.

Características de la industria del marketing digital

Actualmente, la industria del marketing digital en China cuenta con numerosas empresas líderes de alta calidad, y su CR5 ha superado el 20 %. En el futuro, impulsada por la demanda, la industria del marketing digital aún tendrá un amplio margen de desarrollo, y las empresas del sector también entrarán en una fase de mayor integración.

1. Concentración moderada de la industria

Actualmente, la industria del marketing digital en China presenta una concentración moderada. En 2021, el CR5 de la industria del marketing digital en China alcanzó el 23,4%, lo que indica que la concentración se encuentra en un nivel moderado. Empresas líderes como BlueFocus y Leo Group han acumulado ciertas ventajas en el mercado, pero otros participantes aún tienen oportunidades para expandir su cuota de mercado, y existe margen para una mayor integración en la industria en el futuro.

2. Fuerte demanda en la industria de bienes de consumo de rápido movimiento

La industria de bienes de consumo masivo (FMCG) tiene una necesidad urgente de marketing digital. Actualmente, la proporción de marketing digital de FMCG en el mercado supera el 50 %. Esto se debe a que la industria de FMCG es un mercado de compradores con una competencia feroz. El marketing digital mejorará eficazmente la ventaja competitiva de las marcas de FMCG.

3. Modelo “ Tecnología + Datos ”

Las tecnologías de la información y los datos son los dos pilares fundamentales de la industria del marketing digital. Basado en tecnologías de la información como internet, el big data, la inteligencia artificial y la computación en la nube, el marketing digital aún requiere una gran cantidad de datos de usuarios, consumo y mercado para el análisis de la toma de decisiones. El intercambio de datos entre diferentes empresas y proveedores de datos mejorará eficazmente la precisión del análisis del marketing digital.

El desarrollo del marketing digital

Periodo de germinación 1990 - 2010

En la década de 1990, la World Wide Web entró en un período de rápido desarrollo. La llegada de la era global de Internet sentó las bases para el marketing digital, que entró oficialmente en su fase embrionaria. Durante este período, el marketing digital aún se encontraba en sus primeras etapas, y sus formas incluían formas individuales, como anuncios emergentes en páginas web y anuncios en buscadores, y su objetivo principal era simplemente vender productos.

Periodo de puesta en marcha 2011 - 2015

Desde 2011, la rápida evolución de diversas tecnologías de la información ha impulsado el desarrollo del marketing digital, que ha entrado en su fase inicial. La popularidad de los teléfonos inteligentes, las plataformas de comercio electrónico y las redes sociales ha formado un círculo vicioso en el ecosistema del marketing digital.

Durante este período, la popularidad de las plataformas de comercio electrónico como Taobao y JD.com, y las plataformas sociales en línea como QQ, WeChat y Weibo ha llevado a un rápido desarrollo del marketing digital en línea, y las empresas han cambiado gradualmente sus presupuestos de marketing fuera de línea al marketing digital en línea.

Periodo de desarrollo de alta velocidad 2016 - Actualidad

Desde 2016, la integración e innovación de tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la cadena de bloques y el Internet de las Cosas (IoT) han proporcionado una sólida base técnica para el marketing digital. La industria del marketing digital se ha desarrollado gradualmente hacia la ecología, la plataformaización y la omnicanalidad. Las empresas del ecosistema han colaborado para construir un ecosistema de datos de marketing mediante el intercambio de datos.

Durante este período, el modelo de negocio del marketing digital continuó actualizándose, y la creación de plataformas y ecosistemas de datos ayudó a resolver el principal problema del marketing digital en el pasado : los silos de datos. El concepto de marketing de precisión siguió cobrando impulso. Ante el auge de la economía digital en el mercado chino, se espera que la industria del marketing digital aproveche el buen entorno del mercado y expanda activamente su mercado.

Análisis de la cadena de la industria del marketing digital

La parte inicial de la cadena de suministro del marketing digital está compuesta por proveedores de tecnologías de la información, como Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, JD.com y otros gigantes tecnológicos chinos. La parte intermedia de la cadena está compuesta por empresas de marketing digital. La parte final de la cadena está compuesta por clientes de marketing digital, como Uni-President, COFCO, Synear Foods, Procter & Gamble, entre otros.

Actualmente, los proveedores de tecnología upstream en la cadena de suministro del marketing digital enfrentan altas barreras técnicas y cierto poder de negociación. En el futuro, a medida que se intensifique la competencia entre las empresas de tecnología upstream, su poder de negociación se debilitará gradualmente. La competencia en la industria del marketing digital en la parte media de la cadena se mantiene moderada, y el CR5 del sector alcanzó el 23,4 % en 2021. En el futuro, la competencia en el sector del marketing digital se intensificará gradualmente, el mercado se saturará cada vez más y se espera que la industria inicie una nueva ronda de integración, con un CR5 que podría superar el 30 %.

aguas arriba de la cadena industrial

Big data, inteligencia artificial, computación en la nube, blockchain, Internet de las Cosas y otras tecnologías son la base del marketing digital. Los proveedores de estas tecnologías son el eslabón inicial fundamental del marketing digital, y los costos de adquisición de tecnología representan más del 10% de los costos de las empresas midstream. Este eslabón de la cadena industrial enfrenta enormes barreras técnicas, y las empresas upstream tienen un fuerte poder de fijación de precios. Por ejemplo, en el mercado de IaaS de nube pública, Alibaba, Huawei, China Telecom y Tencent han formado un monopolio, con una participación de mercado de Alibaba cercana al 35% y la de Huawei al 11,6%. En el futuro, la intensificación de la competencia entre los proveedores de tecnología upstream podría reducir los costos de adquisición de tecnología empresarial midstream.

Parte intermedia de la cadena industrial

Las empresas de marketing digital respaldan la parte intermedia de la cadena de suministro de la industria. Actualmente, el sector del marketing digital en general está en pleno auge. La digitalización de las empresas tradicionales ha generado una enorme demanda de marketing digital. Las empresas de marketing digital tienen un amplio margen de desarrollo, y se prevé que el mercado supere los 2,6 billones de yuanes para finales de 2023. En el futuro, diversos canales emergentes de marketing digital (como el " metaverso + marketing digital " ) se convertirán en una nueva vía para su implementación. Impulsados por estos nuevos canales y modelos, se prevé que el mercado del marketing digital supere los 3 billones de yuanes en 2025.

Aguas abajo de la cadena industrial

El segmento descendente de la industria del marketing digital se compone de clientes, entre los que se incluyen empresas de bienes de consumo de alta rotación, empresas de bienes duraderos y diversas empresas de servicios. Entre ellas, las empresas de bienes de consumo de alta rotación y las empresas de bienes duraderos presentan una demanda extremadamente alta de marketing digital. Ambas representan casi el 85 % de las ventas de la industria del marketing digital, con un total de más de 2064 billones de yuanes. En el futuro, con el continuo aumento de la penetración en los ámbitos de internet móvil, comercio electrónico en vivo y el metaverso, las empresas de bienes de consumo de alta rotación y las empresas de bienes duraderos mantendrán una alta demanda de marketing digital, con una tasa de crecimiento cercana al 15 % entre 2023 y 2027.

Escala de la industria del marketing digital

En los últimos cinco años, la industria del marketing digital de China ha logrado un gran progreso, con un tamaño de mercado que aumentó de 173.050 millones de yuanes en 2018 a 239.530 millones de yuanes en 2022, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 8,47% de 2018 a 2022. En el futuro, se espera que la tasa de crecimiento del tamaño del mercado de la industria del marketing digital de China se mantenga en un nivel alto y pueda alcanzar los 383.650 millones de yuanes en 2027.

En el dinámico mercado de bienes de consumo, los servicios de marketing digital pueden aportar gran competitividad e influencia de marca a las empresas, lo que genera una gran demanda. Entre 2018 y 2022, la tasa de crecimiento anual compuesta del mercado de marketing digital de bienes de consumo se mantuvo en el 5,6%, convirtiéndose en la columna vertebral del desarrollo de la industria del marketing digital. Además, el mercado de bienes duraderos (como automóviles, electrodomésticos, etc.) ha ido adquiriendo importancia al marketing digital, y el potencial de crecimiento de este sector se ha liberado gradualmente, convirtiéndose en una vía de crecimiento para la industria del marketing digital en China. El tamaño del mercado de marketing digital de bienes duraderos aumentó de 427.400 millones de yuanes en 2018 a 719.500 millones de yuanes en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,91%.

En el futuro, la demanda del mercado de marketing digital de bienes duraderos se mantendrá alta, lo que impulsará continuamente el rápido crecimiento del mercado de este sector. Entre 2023 y 2027, se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesta del mercado de marketing digital en China alcance el 9,87 %.