Industrie de l'Internet mobile en Chine et habitudes de consommation : Guide incontournable pour l'entrée sur le marché

Internet mobile et fidélisation des utilisateurs en Chine Le taux de croissance du trafic continue de ralentir et l'Internet mobile en Chine est entré dans une ère de stock profond. La fidélisation des utilisateurs a connu un certain degré de déclin et se stabilise actuellement .

Du point de vue du trafic global, fin 2023, la croissance mensuelle du nombre d'appareils mobiles connectés en Chine a affiché une tendance continue à la baisse. Parmi eux, la croissance mensuelle en décembre 2023 n'était que de 0,04 %. La croissance du trafic a atteint son plafond, l'espace disponible est limité et la concurrence pour le trafic existant s'est intensifiée.

Du point de vue de la fidélisation des utilisateurs, le temps et la fréquence d'utilisation quotidiens des utilisateurs d'Internet mobile ont connu une baisse significative à la fin de 2022 et se stabilisent actuellement.

En décembre 2023, parmi les 23 industries de premier niveau, le taux de croissance annuel du trafic dans quatre industries de premier niveau, à savoir les services de vie, les réseaux sociaux communautaires, les services automobiles et la livraison de nourriture, a dépassé les deux chiffres , et la croissance du trafic était relativement évidente.

Par ailleurs, la croissance du trafic dans les secteurs du voyage et de la photographie a également dépassé 5 %. Le secteur des vidéos courtes continue de rafler le temps passé par les utilisateurs chinois d'Internet mobile dans d'autres secteurs, renforçant ainsi son pouvoir d'attraction auprès des internautes.

Préférences des consommateurs chinois d' Internet mobile

Les femmes privilégient les catégories parent-enfant, photographie et embellissement, tandis que les hommes privilégient les catégories services automobiles. Les internautes de sexe masculin présentent des différences évidentes dans l'importance qu'ils accordent à l'utilisation des applications. Les femmes privilégient les applications de gestion des règles, d'éducation parentale et d'éducation des enfants dans les secteurs secondaires liés aux relations parent-enfant. Les applications d'appareil photo et d'album photo liées à la photographie et à l'embellissement sont également plus populaires auprès des femmes. Parmi les 10 types d'applications les plus appréciés des hommes, 4 appartiennent aux secteurs secondaires liés aux services automobiles.

Les types d’applications préférés par les utilisateurs des villes de niveau élevé couvrent de nombreux aspects de la vie quotidienne, tandis que les utilisateurs des villes de niveau inférieur ont une nette préférence pour les applications liées au divertissement, à l’éducation et aux outils pratiques.

Les utilisateurs jeunes et d'âge moyen ont une nette préférence pour les applications parent-enfant, les jeux et le recrutement, tandis que les groupes d'utilisateurs matures préfèrent les applications de gestion financière, les appareils portables intelligents et les outils pratiques.

Commerce électronique en Chine

Dynamique de l'industrie en 2023 Avec les changements dans la structure de l'industrie et la concurrence intensifiée entre les nouveaux et les anciens acteurs, le prix est devenu un moyen important pour les plateformes de commerce électronique de se disputer des parts de marché. En 2023, le trafic global du secteur du commerce électronique est resté stable, avec un taux de croissance mensuel moyen de 0,1 % de janvier à décembre, et une augmentation annuelle de 0,6 % du trafic par rapport à la moyenne de 2022. Les promotions de commerce électronique 618 et Double 11 ont toujours un grand impact sur le trafic du secteur, avec un trafic atteignant 118 919 500 et 119 086 800 en juin et novembre respectivement, mais le trafic mensuel du secteur pendant la période de promotion était légèrement inférieur à celui de la même période l'année dernière. La concurrence pour le trafic entre les principales plateformes s'est intensifiée et le chevauchement des utilisateurs des trois APP est relativement élevé.

Comparé à Taobao et JD.com, le trafic de l'application Pinduoduo a fluctué moins en 2023, et le groupe d'utilisateurs principal est relativement stable. Le trafic des applications Taobao et JD.com a fortement augmenté avec les promotions 618 et Double Eleven, avant de baisser légèrement après ces promotions. En termes de nombre d'utilisateurs d'applications similaires, Taobao et Pinduoduo comptent un nombre important d'appareils similaires, soit près de 280 millions.

Services complets de la vie locale en Chine

Les deux géants se livrent une concurrence acharnée et œuvrent ensemble à la diversification du développement du marché local de l'assurance-vie. En 2023, Douyin continuera de se concentrer sur l'activité locale de l'assurance-vie, en favorisant une expansion commerciale soutenue grâce à des stratégies telles que l'augmentation du nombre de commerçants et de catégories dans les villes desservies, l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la qualité du contenu, ainsi que l'amélioration des services aux commerçants et des barrières à l'entrée.

Face au défi lancé par Douyin, Meituan a réagi rapidement en ajoutant en mars une fonction «achat groupé spécial» à son application, offrant ainsi aux consommateurs des choix plus abordables et de meilleure qualité, et en lançant sa première diffusion en direct de livraison de repas. Ensemble, ils ont façonné la structure diversifiée du marché et favorisé le développement du secteur des services de proximité.

Le trafic de Meituan a connu une croissance constante tout au long de l'année 2023, avec une hausse de 23,5 % en décembre par rapport à janvier. En termes de fidélisation des utilisateurs, en avril, après le lancement de la première diffusion en direct de Meituan, le temps d'utilisation quotidien moyen des utilisateurs de l'application a considérablement augmenté, avec une croissance mensuelle de 4,1 %. D'avril à août, le trafic de l'application est resté élevé, avec seulement de légères fluctuations.

L'application Meituan continue de pénétrer de nombreux marchés et d'élargir son territoire d'utilisation. En 2023, la part de Meituan APP auprès des tranches d'âge mûr, des nouvelles villes de premier et de second rang a augmenté par rapport à fin 2022. La part d'utilisateurs de Meituan APP dans toutes les tranches d'âge, à partir de 36 ans, a également progressé. Par ville, la proportion d'utilisateurs actifs a augmenté de 1,4 % dans les nouvelles villes de premier rang et de 1,5 % dans les villes de cinquième rang. La tranche d'âge des utilisateurs de l'application s'est élargie et, parallèlement, la base d'utilisateurs a été élargie avec succès sur les nouveaux marchés de premier rang et en déclin, et le service a pénétré davantage de régions.

Commerce électronique de produits frais en Chine

Dynamique du secteur en 2023: La guerre des prix entre Freshippo (une chaîne de supermarchés affiliée à Alibaba) et Sam's Club s'est intensifiée. Le plan concurrentiel de Freshippo a réussi à attirer des consommateurs en quête de qualité de vie, créant ainsi une concurrence plus ou moins déséquilibrée avec Sam's Club. Les stratégies différenciées des deux entreprises reflètent la diversité et la situation concurrentielle du marché. Le chevauchement des utilisateurs s'est accru, mais leurs groupes d'utilisateurs fidèles respectifs restent globalement stables, témoignant de la diversité des besoins des consommateurs en matière de modèles de service et de propositions de valeur. Les utilisateurs mariés de haut niveau, âgés de 35ans et moins, constituent le principal groupe d'utilisateurs. Parmi les trois meilleures applications, les fluctuations de trafic de Dingdong Maicai et Duodian affichent une tendance globalement opposée, et la relation concurrentielle est plus marquée. Le groupe d'utilisateurs de Freshippo est stable et les fluctuations de trafic sont faibles.

Service de voiture en Chine

Selon les données du Centre d'information sur le réseau Internet de Chine (CNNIC), à la mi-2023, le nombre d'utilisateurs de VTC en ligne en Chine a atteint 472 millions, soit une augmentation de 34,92 millions par rapport à décembre 2022, représentant 43,8 % du total des utilisateurs d'Internet.

Alors que le marché global du covoiturage en ligne prend de l'ampleur, la concurrence pour les utilisateurs de covoiturage en ligne entre DiDi et les plateformes de cartes de navigation représentées par Amap deviendra plus intense en 2023. Dans un contexte de trafic croissant sur le marché, DiDi et Amap continuent d'attirer et de consolider leurs groupes d'utilisateurs respectifs en optimisant continuellement les services, en élargissant les domaines d'activité et en promouvant diverses activités préférentielles, s'efforçant de consolider et d'étendre leur part de marché.

Français En 2023, le trafic du secteur chinois des services de voiture par Internet mobile a continué de croître, principalement en raison de l'augmentation des besoins de déplacement des personnes après l'atténuation de l'impact de l'épidémie et des efforts accrus de promotion du marché des principales plateformes. En septembre, le trafic du secteur a atteint son pic annuel. Après le début du quatrième trimestre, le trafic du secteur a légèrement diminué d'un mois sur l'autre, ce qui peut être lié à des facteurs saisonniers, à des changements dans la demande du marché et à une concurrence accrue sur le marché, mais le trafic en octobre, novembre et décembre a tout de même augmenté de 25,4 %, 36,0 % et 37,8 % en glissement annuel en 2022. Les utilisateurs de moins de 30 ans représentent près de 40 %, et les nouvelles villes de premier rang sont une source importante de trafic. Par rapport à la même période l'année dernière, la province du Guangdong a enregistré une performance exceptionnelle en termes de croissance des utilisateurs actifs, avec une augmentation nette de 5,09 millions d'utilisateurs, se classant au premier rang du pays.

Performances cinématographiques chinoises

En 2023, le marché de la billetterie de cinéma et de spectacles est resté dynamique, et le nombre d'utilisateurs actifs des deux principales applications de billetterie, Tao Piaopiao et Damai, a considérablement augmenté. En décembre, la croissance annuelle du trafic des deux applications dépassait les trois chiffres, témoignant d'un enthousiasme exceptionnel des consommateurs et d'une forte demande pour ce type de divertissement. La comparaison des profils d'utilisateurs des deux applications types a révélé de nombreux points communs: la proportion d'utilisateurs féminins était supérieure à celle des utilisateurs masculins, et l'indice de popularité (IG) était supérieur à 100. La proportion d'utilisateurs âgés de 30ans et moins avoisinait les 40%. Plus l'âge est jeune, plus cette proportion est élevée et plus la préférence d'utilisation est marquée. Les jeunes femmes jouent un rôle central sur le marché de la billetterie de cinéma et de spectacles et représentent une part importante de la consommation.

Service automobile en Chine

Aperçu de l'industrie en 2023 La production et les ventes d'automobiles nationales ont atteint un niveau record, la prospérité du marché de consommation automobile a stimulé une forte croissance de la demande connexe et le trafic du secteur des services automobiles a augmenté de manière significative. En 2023, le marché automobile national a inauguré une percée historique en matière de production et de ventes, parmi lesquelles les véhicules à énergies nouvelles ont particulièrement bien performé, et le taux de pénétration a franchi avec succès le seuil important de 30 %. Le développement rapide de l'industrie automobile a stimulé la forte croissance de la demande dans les domaines de services connexes. Le trafic du secteur des services automobiles a maintenu une croissance positive d'une année sur l'autre pendant 12 mois consécutifs, dont 7 mois ont connu une croissance de plus de deux chiffres, et le taux de croissance annuel moyen a atteint 8,6 %. La prospérité du marché automobile a insufflé une nouvelle vitalité au secteur des services automobiles.

Voyages en ligne en Chine

Aperçu du secteur et portraits des utilisateurs Le trafic a explosé tout au long de l'année, les jeunes utilisateurs des villes de niveau moyen à élevé étant la principale source de trafic. De janvier à décembre 2023, le nombre d'appareils indépendants mensuels dans le secteur du voyage en ligne a augmenté à deux chiffres d'une année sur l'autre, avec un taux de croissance annuel de 74,6 % en avril, atteignant le pic de l'année. La croissance du trafic est corrélée aux vacances et aux vacances d'hiver et d'été, et le pic de croissance du trafic des applications se produit souvent avant les vacances, reflétant la planification préventive des activités de voyage par l'utilisateur. Du point de vue des attributs des utilisateurs, les utilisateurs âgés de 18 à 24 ans représentent la proportion la plus élevée, et les nouveaux groupes d'utilisateurs de premier, deuxième et troisième niveaux sont les principaux contributeurs au trafic du secteur.

Recrutement en ligne en Chine

Les applications du TOP3 représentent près de 80 % du trafic. En 2023, la forte demande de recherche d'emploi et de recrutement, résultant de la reprise économique soutenue et de l'ajustement de la structure industrielle, a stimulé la croissance substantielle et le bon fonctionnement du trafic des applications dans le secteur du recrutement en ligne. Les nouveaux groupes d'utilisateurs actifs sont principalement des hommes, des personnes de plus de 40 ans, des personnes mariées et des personnes vivant dans des villes de quatrième rang et moins. Par rapport à la même période en 2022, le trafic mobile du secteur du recrutement en ligne a augmenté de 46,7 % en décembre 2023 par rapport à la même période en 2022. La principale source de croissance du trafic provient des hommes, des personnes mariées et des personnes d'âge mûr vivant dans des zones en déclin. Plus précisément, le nombre mensuel d'appareils indépendants, hommes et femmes confondus, a augmenté de plus de 40 % en glissement annuel, la croissance du trafic des hommes étant la plus significative. La croissance du trafic des personnes mariées a dépassé 50 %. La proportion d'utilisateurs de plus de 40 ans a augmenté de 3,2 %. La proportion d’utilisateurs dans les villes de deuxième rang a le plus diminué, tandis que la proportion de trafic dans les villes de quatrième et cinquième rang a augmenté.

Vidéo en ligne sur la Chine

En 2023, les séries de haute qualité du secteur ont augmenté le trafic des plateformes vidéo en ligne et ont renforcé leur réputation et leurs revenus. En 2023, ces séries ont eu un impact significatif sur le trafic et la réputation des plateformes vidéo en ligne, augmentant significativement le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et mensuels, et favorisant la croissance des conversions payantes et de l'ARPU. Parallèlement, la diffusion de ces séries de haute qualité a également amélioré la réputation de la plateforme, attiré de nouveaux utilisateurs, activé les anciens utilisateurs et favorisé l'interaction sociale et la fidélisation des utilisateurs. Les annonceurs sont également plus enclins à placer des publicités sur ces séries à fort trafic et à forte réputation. Les plateformes vidéo en ligne ont encore amélioré leur compétitivité et leurs revenus.

De janvier à décembre 2023, le nombre moyen d'appareils indépendants dans le secteur de la vidéo en ligne a atteint 942 millions, soit une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente en 2022, et le taux de croissance mensuel moyen était de 0,5 %. Le trafic du secteur s'est stabilisé dans son ensemble et le taux de pénétration mobile du secteur a atteint 68,4 % en décembre. En termes de temps d'utilisation, le temps d'utilisation quotidien moyen des utilisateurs en 2023 était de 79,1 minutes, et le taux de croissance mensuel moyen était de 0,4 %. Lors de la diffusion de la série à succès phénoménale en février, le temps d'utilisation des utilisateurs du secteur a atteint son pic annuel.

Services de jeux chinois

En 2023, le nombre moyen d'appareils indépendants dans le secteur des services de jeux vidéo atteindra 725 millions. La croissance du trafic est liée aux périodes de vacances, telles que les vacances d'été et d'hiver, la Fête du Printemps, la Fête du Travail et la Fête nationale. Durant les vacances d'hiver et la Fête du Printemps, en janvier et février, le trafic et la croissance du secteur des services de jeux vidéo ont atteint leur plus haut niveau de l'année.

Audio de Chine

En 2023, le nombre d'appareils indépendants dans le secteur audio fluctuera autour de 90 millions par mois, et le trafic global restera stable. Le temps d'utilisation effectif quotidien des utilisateurs est passé de 57,0 minutes en début d'année à 60,4 minutes, puis a progressivement diminué, se maintenant à une moyenne d'environ 57 minutes tout au long de l'année, ce qui reflète la tendance constante de l'activité et de la fidélisation des utilisateurs.

Les utilisateurs du secteur audio et vidéo sont principalement des jeunes et des personnes d'âge moyen, les hommes étant légèrement plus nombreux que les femmes, et les utilisateurs mariés représentant une proportion importante (65,2 %). En termes de répartition par âge, ils se concentrent principalement dans la tranche d'âge des 18-35 ans. Géographiquement, le secteur bénéficie d'une audience plus large dans les nouvelles villes de premier, deuxième et troisième rangs, représentant respectivement 20,8 %, 18,8 % et 21,4 %. Globalement, le groupe d'utilisateurs mobiles d'audio et de vidéo couvre toutes les tranches d'âge et tous les niveaux de ville, et est particulièrement apprécié par les auditeurs adultes ayant une certaine stabilité de vie et un certain pouvoir de consommation.