Come ricevere pagamenti in Cina? Metodi di pagamento comuni tra i consumatori cinesi

Con lo sviluppo dell'economia cinese, anche il reddito disponibile pro capite dei residenti a livello nazionale, come base della spesa al consumo, è aumentato da circa 28.000 yuan nel 2018 a circa 37.000 yuan nel 2022. La base dei consumi in Cina ha mostrato un trend complessivamente stabile e positivo. I pagamenti, in quanto parte importante dei consumi, sono direttamente correlati all'efficienza operativa e all'esperienza del cliente dei commercianti cinesi. Come riscuotere i pagamenti quando si fanno affari in Cina ? Grazie alle loro funzioni innovative e alla loro praticità, gli istituti di pagamento di terze parti hanno portato il volume delle transazioni di pagamento di terze parti in Cina da 27,1 trilioni di yuan nel 2018 a 49,1 trilioni di yuan nel 2022 , con un'aspettativa di raggiungere gli 80,6 trilioni di yuan nel 2027. Per "pagamento di terze parti" si intende un istituto di pagamento non bancario con una certa solidità e credibilità, che stabilisce una connessione tra commercianti e banche, facilitando così il metodo di pagamento per le transazioni tra le due parti.

Metodi di pagamento comuni utilizzati dai consumatori cinesi

Nella fase iniziale dello sviluppo del settore dei pagamenti di terze parti in Cina, i prodotti di pagamento per i consumatori cinesi sono stati la principale forza trainante del rapido sviluppo del mercato dei pagamenti di terze parti. Spinti dall'esplosione di prodotti come lo shopping online cinese , la finanza online, le buste rosse social e la scansione offline di codici QR, anche i pagamenti di terze parti hanno completato la loro penetrazione ed evoluzione tra i consumatori e i corrispondenti scenari di transazione. Di seguito sono riportati alcuni tipi comuni di pagamenti di terze parti.

Piattaforma di pagamento basata su account

Le transazioni vengono completate aprendo conti di pagamento indipendenti su piattaforme di pagamento come Alipay e WeChat Pay. Gli utenti possono ricaricare i propri conti o associare carte bancarie per i pagamenti. È ampiamente utilizzato in molteplici scenari, come consumi online, trasferimenti e riscossioni, ed è comodo e sicuro. In termini di abitudini di pagamento dei consumatori cinesi, Alipay e WeChat Pay hanno decisamente catturato l'attenzione degli utenti. Negli ultimi cinque anni, la quota di mercato combinata di Alipay e WeChat Pay ha raggiunto il 93%, quindi è difficile per altri istituti di pagamento scavalcare la propria posizione di mercato in breve tempo con gli stessi prodotti di pagamento.

Pagamento offline

Si riferisce principalmente al pagamento tramite codice QR. Il pagamento tramite codice QR genera codici a barre tramite piattaforme di pagamento, come WeChat e Alipay, per l'incasso o il pagamento. Il pagamento tramite codice QR è stato rapidamente accettato dagli utenti come nuovo metodo di pagamento tra il 2016 e il 2017 e la sua diffusione ha registrato una crescita esponenziale. Tra queste, le transazioni personali tramite codice QR rappresentano una parte importante del mercato dei pagamenti offline tramite codice a barre, la cui portata raggiungerà i 17,5 trilioni di yuan nel 2022. La popolarità dei metodi di pagamento offline tramite codice QR è dovuta al vigoroso sviluppo delle abitudini di pagamento tramite codice QR da parte di aziende leader nel settore dei pagamenti come Alipay e WeChat Pay. È comodo e veloce ed è adatto per la vendita al dettaglio offline, la ristorazione, i trasporti pubblici e altri settori.

Pagamento mobile

I pagamenti vengono effettuati tramite dispositivi mobili come cellulari e tablet e le transazioni vengono completate principalmente tramite applicazioni mobili, messaggi di testo, ecc. Apple Pay e Huawei Pay sono tipici rappresentanti di questa categoria, che utilizzano tecnologie come NFC o il riconoscimento delle impronte digitali dei telefoni cellulari per ottenere pagamenti rapidi e sicuri, adatti a scenari di consumo ad alta frequenza e di piccoli importi, come fare la spesa nei minimarket o prendere la metropolitana.

Metodi di pagamento comuni per i commercianti cinesi

Per i commercianti, ciò che devono affrontare sono le esigenze di pagamento differenziate degli utenti. Sebbene Alipay e WeChat Pay abbiano già occupato una posizione di forza tra i consumatori cinesi, la concorrenza tra i due è ancora stagnante e gli utenti hanno una scelta relativamente disomogenea tra i due quando utilizzano i pagamenti con codice a barre offline. Per non parlare del fatto che nelle prime fasi di sviluppo del mercato, esistevano ancora altri portafogli di pagamento che hanno lanciato ingenti sovvenzioni nel tentativo di aprire il mercato. E poiché i commercianti offline, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, sono altamente decentralizzati e numerosi, Alipay e WeChat Pay non possono implementare direttamente i servizi di docking, manutenzione, espansione e altre attività dei commercianti offline. Pertanto, le abitudini di utilizzo dei commercianti offline non sono così concentrate come quelle dei consumatori. UnionPay Business e Lakala sono ancora i principali attori nel mercato degli istituti di acquiring non bancari. Nel 2022, i due rappresenteranno il 55,9% della quota di mercato degli istituti di acquiring non bancari.

La varietà di metodi di pagamento utilizzati dai consumatori cinesi ha costretto i commercianti a passare da un registratore di cassa all'altro o a richiedere agli utenti di scansionare codici a barre diversi, con conseguenti disagi nell'esperienza utente. Considerando una catena operativa più ampia, i commercianti non solo aumentano i costi operativi, ma devono anche integrare autonomamente le entrate provenienti da più canali, il che comporta un lavoro statistico più complesso e una successiva raccolta fondi. Pertanto, le soluzioni di pagamento aggregate offerte ai commercianti, inclusi i pagamenti tramite strisciata della carta e scansione di codici, potrebbero attrarre un maggior numero di commercianti.

Pagamento aggregato

Il pagamento aggregato significa che gli istituti acquirenti o i fornitori di servizi di tecnologia di aggregazione utilizzano mezzi tecnici sicuri ed efficaci per integrare i pagamenti con carta bancaria e i metodi di pagamento Internet e mobile basati su tecnologie di comunicazione in prossimità (NFC), comunicazione remota, riconoscimento delle immagini e altre tecnologie, e implementano uniformemente l'integrazione tecnica e di docking di sistema per molteplici canali di pagamento che utilizzano diversi metodi di interazione, hanno diverse funzioni di pagamento o corrispondono a diversi marchi di servizi di pagamento, e forniscono un accesso unificato e servizi di regolamento e riconciliazione fondi one-stop per i commercianti specializzati, riducendo efficacemente i costi di investimento e operativi dei sistemi dei commercianti specializzati, offrendo ai consumatori cinesi metodi di pagamento diversificati e promuovendo il miglioramento continuo dell'ambiente dei servizi di pagamento. In qualità di principale fornitore di servizi di tecnologia di pagamento aggregata, gli istituti di servizi di outsourcing di acquisizione sono diventati i principali attori del mercato dei pagamenti aggregati.

In termini di scenari di copertura dei pagamenti aggregati, i settori della ristorazione e del commercio al dettaglio sono diventati la forza trainante assoluta, con una quota di oltre il 70%. Allo stesso tempo, gli scenari di copertura dei pagamenti aggregati sono fortemente influenzati da Alipay e WeChat Pay. Poiché Alipay e WeChat hanno investito ingenti risorse nell'espansione dei servizi di ristorazione offline dal 2018, gli scenari di ristorazione hanno dominato il mercato dei pagamenti aggregati.

Con lo sviluppo dei pagamenti digitali, i metodi di pagamento stanno diventando sempre più diversificati. I metodi di pagamento esistenti sul mercato includono pagamenti con carta e chip tramite il sistema UnionPay, pagamenti tramite codice QR di WeChat e Alipay e altri metodi di pagamento come i portafogli elettronici Baidu Wallet e JD Wallet. Dietro questi diversi metodi di pagamento ci sono diversi istituti di pagamento terzi indipendenti, autorizzati dal governo, che creano così i propri canali di pagamento indipendenti. A valle, si collegano direttamente con i commercianti per la riscossione dei pagamenti e a monte, si collegano direttamente con il sistema bancario per fungere da nuovo canale per la gestione dei pagamenti online. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di canali di pagamento, consumatori e commercianti cinesi spesso riscontrano una discrepanza tra i canali di pagamento disponibili e l'accesso a tutti i tipi di canali di pagamento comporta anche un'elevata pressione sui costi per i commercianti.

L'aggiunta del pagamento aggregato crea un nuovo ponte tra i pagamenti di terze parti e i commercianti. Attraverso lo sviluppo della sua piattaforma software e hardware, unifica diversi metodi di pagamento di terze parti e forma un modello di pagamento aggregato. Questo servizio di tecnologia di pagamento aggregato è fornito principalmente da agenzie di servizi di outsourcing e istituti di pagamento terzi. Poiché funge solo da piattaforma per l'aggregazione di diverse tipologie di metodi di pagamento, il pagamento aggregato è responsabile solo del completamento del flusso di informazioni e delle operazioni commerciali del collegamento di pagamento, non interviene nella liquidazione dei fondi e non richiede una licenza di pagamento, creando così un rapporto di reciproca dipendenza piuttosto che di alternativa con le società di pagamento terze.