中国のモバイルインターネットトラフィックとユーザーの固定化 トラフィックの成長率は引き続き鈍化し、中国のモバイルインターネットはディープストック時代に入りました。ユーザーの固定化は一定の低下を経験し、現在は安定しています。
トラフィック全体の観点から見ると、2023年末現在、中国における独立型モバイルインターネットデバイス数の月間成長率は継続的な減少傾向を示しています。その中で、2023年12月の月間成長率はわずか0.04%でした。トラフィック増加は頭打ちに近づき、増加余地は限られており、既存トラフィックの獲得競争は激化しています。
ユーザーの定着率の観点から見ると、モバイルインターネットユーザーの1日の利用時間と頻度は2022年末に大幅に減少し、現在は安定しています。
2023年12月、23の一級産業のうち、生活サービス、コミュニティソーシャルネットワーキング、カーサービス、食品配達の4つの一級産業のトラフィックの前年比増加率は2桁を超え、トラフィックの増加が比較的顕著でした。
さらに、旅行業界と写真業界のトラフィック増加率も5%を超えました。ショートビデオ業界は、中国のモバイルインターネットユーザーが他の業界に費やしている時間を引き続き圧迫しており、ネットユーザーの注目を集める効果をさらに高めています。
女性ユーザーは親子関係や写真・美容カテゴリーを好み、男性ユーザーはカーサービスカテゴリーを好みます。性別によって、アプリの利用に重視する点が異なります。女性は、女性の親子関係に関連する二次産業において、生理管理、親子関係、子供の教育アプリを好みます。また、写真や美容に関連するカメラやフォトアルバムアプリも女性に人気です。男性ユーザーが好むアプリ上位10種類のうち、4種類はカーサービスに関連する二次産業です。
大規模都市のユーザーが好むアプリの種類は日常生活のさまざまな側面をカバーしていますが、小規模都市のユーザーはエンターテイメント関連、教育、実用的なツールのアプリを明確に好んでいます。
若年層と中年層のユーザーは、親子、ゲーム、採用関連のアプリを明らかに好んでおり、一方、成熟したユーザーグループは、財務管理、スマートウェアラブル、実用的なツールのアプリを好んでいます。
2023年の業界動向 業界構造の変化と新旧プレイヤー間の競争の激化に伴い、価格はeコマースプラットフォームが市場シェアを争うための重要な手段となっている。2023年、eコマース業界全体のトラフィックは安定しており、1月から12月までの平均月間成長率は0.1%、前年比では2022年の平均と比較して0.6%のトラフィック増加となった。618とダブル11のeコマースプロモーションは依然として業界のトラフィックに大きな影響を与えており、6月と11月のトラフィックはそれぞれ1億1891万9500件と1億1908万6800件に達したが、プロモーション期間中の業界の月間トラフィックは昨年の同時期をわずかに下回った。トッププラットフォーム間のトラフィック獲得競争は激化しており、3つのアプリのユーザーの重複は比較的高い。
2023年の拼多多(ピンドゥオドゥオ)アプリのトラフィックは、タオバオやJD.comと比べて変動が小さく、コアユーザー層は比較的安定しています。タオバオとJD.comのアプリのトラフィックは、618と双十一のプロモーションで大幅に増加し、その後は一定の減少傾向を示しました。アプリユーザーの重複数で見ると、タオバオとピンドゥオドゥオは重複デバイス数が非常に多く、約2億8000万台に達しています。
中国ローカルライフ総合サービス
両社は熾烈な競争を繰り広げながら、地域生活市場の多角的な発展を共同で推進しています。2023年もDouyinは地域生活事業に注力し、対象都市における加盟店数とカテゴリーの拡大、ユーザーエクスペリエンスとコンテンツの質の向上、加盟店サービス能力と参入障壁の向上といった戦略を通じて、着実な事業拡大を推進していきます。
Douyinの挑戦に対し、 Meituanは迅速に対応し、3月にアプリに「特別グループ購入」機能を追加して、消費者により手頃な価格で高品質な選択肢を提供し、初のフードデリバリーライブ配信を開始しました。両社は競争の中で多様化した市場構造を共同で形成し、地域の生活サービス産業の発展を促進しました。
美団のトラフィックは2023年を通して着実に成長しており、12月のトラフィックは1月と比較して23.5%増加しました。ユーザーの定着率に関しては、4月に美団が初のライブ配信を開始した後、アプリユーザーの1日あたりの平均利用時間が大幅に増加し、前月比4.1%の成長率を記録しました。4月から8月にかけて、アプリのトラフィックはわずかな変動を伴いながらも高水準を維持しました。
美団アプリのユーザー像は、複数の市場に浸透し、ユーザー領域を拡大し続けています。2023年の美団アプリの成熟年齢層、新興一線都市、低級都市におけるシェアは、2022年末と比較して増加しました。美団アプリは36歳以上のすべての年齢層のユーザーシェアが増加しました。都市レベルの分布の観点から見ると、新興一線都市のアクティブユーザーの割合は1.4%増加し、五線都市の割合は1.5%増加しました。アプリユーザーの年齢層が広がると同時に、新興一線市場と低級市場でのユーザーベースの拡大に成功し、サービスはより多くの地域に浸透しました。
中国の生鮮食品Eコマース
2023年の業界動向:アリババ傘下のスーパーマーケットチェーンFreshippoとSam's Clubの価格競争が激化している。Hemaの競争戦略は、生活の質を追求する一部の消費者の取り込みに成功し、Sam's Clubとある程度のズレのある競争を形成している。両者の差別化された運営戦略は、業界市場の多様性と競争状況を反映している。ユーザーの重複は増加しているが、それぞれの忠実なユーザーグループは基本的に安定しており、消費者が異なるサービスモデルと価値提案に対する多様なニーズを持っていることを示している。35歳以下の既婚の高級都市ユーザーを主なユーザーグループとしている。TOP3アプリの中で、Dingdong MaicaiとDuodianのトラフィック変動は全体的に逆の傾向を示しており、競争関係がより顕著である。Freshippoのユーザーグループは安定しており、トラフィックの変動は小さい。
中国カーサービス
中国インターネットネットワークインフォメーションセンター(CNNIC)のデータによると、2023年半ばの時点で、中国のオンライン配車サービス利用者数は4億7,200万人に達し、2022年12月から3,492万人増加し、インターネット利用者全体の43.8%を占めた。
オンライン配車サービス市場全体が回復するにつれ、2023年にはDiDiとAmapに代表されるナビゲーションマッププラットフォームの間でのオンライン配車サービス利用者の獲得競争が激化すると予想されます。市場トラフィックの増加を背景に、DiDiとAmapはサービスの継続的な最適化、事業領域の拡大、各種優遇活動の推進を通じて、それぞれのユーザー層を引きつけ、統合し、市場シェアの強化・拡大に努めています。
2023年、中国のモバイルインターネットカーサービス業界のトラフィックは、主に疫病の影響が薄れた後の人々の旅行ニーズの増加と主要プラットフォームの市場促進努力の強化により、引き続き成長しました。9月には、業界のトラフィックが年間ピークに達しました。第4四半期に入った後、業界のトラフィックは前月比でわずかに減少しましたが、これは季節要因、市場需要の変化、市場競争の激化に関連している可能性がありますが、 2022年の10月、11月、12月のトラフィックは前年同期比で25.4%、36.0%、37.8%増加しました。30歳未満のユーザーが40%近くを占め、新しい一級都市は重要なトラフィック源です。昨年の同時期と比較して、広東省はアクティブユーザーの成長において傑出したパフォーマンスを示し、509万人の純増で全国1位になりました。
中国映画公演
2023年、映画・公演チケット市場は引き続き活況を呈し、タオ・ピャオピャオとダマイに代表される2大チケットアプリのアクティブユーザー数が大幅に増加しました。12月までに、両方のトラフィックの前年比成長率は3桁を超え、消費者の関連エンターテインメント消費への非常に高い熱意と強い需要を示しています。2つの代表的なアプリのユーザープロファイルを比較すると、両方のユーザーグループは高い共通性を示し、女性ユーザーの割合が男性ユーザーの割合よりも高く、TGIは100を超えています。30歳以下のユーザーの割合は40%近くに達し、年齢が若いほど割合が高く、利用選好がより顕著です。若い女性グループは、映画・公演チケット市場で中心的な役割を果たし、消費の重要な部分を占めています。
中国自動車サービス
2023年の業界概況 国内の自動車生産・販売は過去最高を記録し、自動車消費市場の活況が関連需要の力強い成長を促し、自動車サービス産業の輸送量が大幅に増加した。 2023年、国内自動車市場は生産・販売において歴史的な突破口を開き、その中でも新エネルギー車の業績が特に好調で、普及率は30%という重要な節目を突破した。 自動車産業の急速な発展は、関連サービス分野の需要の力強い成長を牽引した。 自動車サービス産業の輸送量は12か月連続で前年比プラス成長を維持し、そのうち7か月は2桁以上の成長を遂げ、年平均成長率は8.6%に達した。 自動車市場の繁栄は、自動車サービス産業に新たな活力を吹き込んだ。
中国オンライン旅行
業界概要とユーザーポートレート トラフィックは年間を通じて爆発的に増加しており、中高級都市の若いユーザーがトラフィックの主なソースとなっています。2023年1月から12月まで、オンライン旅行業界の月間独立デバイス数は前年比で2桁増加し、4月には前年比74.6%の成長率を記録し、年間のピークに達しました。トラフィックの増加は休日や冬と夏の休暇と相関しており、APPトラフィックの増加のピークは休日前に発生することが多く、ユーザーが旅行活動を事前に計画していることを反映しています。ユーザー属性の観点から見ると、18〜24歳のユーザーの割合が最も高く、新しい第1層、第2層、第3層のユーザーグループが業界トラフィックの主な貢献者となっています。
中国におけるオンライン採用
TOP3アプリがトラフィックの約80%を占めています。2023年には、マクロ経済の着実な回復と産業構造の調整による強力な求職・採用需要が、オンライン求人業界のアプリトラフィックの大幅成長と高水準の稼働を後押ししました。新たに追加されたアクティブユーザーグループは、男性、40歳以上、既婚、4級都市以下に集中しています。2022年の同時期と比較して、2023年12月のオンライン求人業界のモバイルトラフィックは前年比46.7%と大幅に増加しました。トラフィック増加の主な源泉は、衰退地域の男性、既婚、中高年層のユーザーでした。具体的には、男性と女性のユーザーの月間独立デバイス数は前年比40%以上増加し、そのうち男性ユーザーのトラフィック増加がより顕著でした。既婚グループのトラフィック増加は50%を超えました。40歳以上のユーザーの割合は3.2%増加しました。 2 級都市のユーザーの割合が最も減少し、4 級都市と 5 級都市のトラフィックの割合が増加しました。
中国オンラインビデオ
2023年、業界の高品質ドラマはオンラインビデオプラットフォームのトラフィックを増加させ、プラットフォームの評判と収益を促進しました。2023年、高品質ドラマはオンラインビデオプラットフォームのトラフィックと評判に大きな影響を与え、オンラインビデオプラットフォームのDAUとMAUを大幅に増加させ、有料コンバージョンとARPUの成長を促進しました。同時に、これらの高品質ドラマの放送はプラットフォームの評判を効果的に向上させ、新規ユーザーを引き付け、既存ユーザーを活性化し、ソーシャルインタラクションとユーザーリテンションを促進しました。広告主も、これらの高トラフィック、高評判のドラマに広告を掲載する傾向が強くなりました。オンラインビデオプラットフォームは、競争力と収益をさらに向上させました。
2023年1月から12月まで、オンライン動画業界における独立デバイスの平均数は9億4,200万台に達し、2022年の前年比1.8%の微減となり、前月比平均成長率は0.5%となった。業界全体のトラフィックは安定しており、業界のモバイル普及率は12月に68.4%に達した。利用時間の観点から見ると、2023年のユーザーの1日平均利用時間は79.1分で、前月比平均成長率は0.4%であった。2月の驚異的なヒットドラマの放送期間中、業界ユーザーの利用時間は年間のピークに達した。
中国のゲームサービス
2023年のゲームサービス業界における独立型デバイスの平均数は7億2500万台に達し、業界トラフィックの増加は夏休み、冬休み、春節、労働節、国慶節などの祝日と相関関係にあります。1月と2月の冬休みと春節の連休期間中、ゲームサービス業界のトラフィックと成長率は年間最高値に達しました。
中国オーディオ
2023年、オーディオ業界の独立デバイス数は月間9,000万台前後で推移し、全体のトラフィックは安定する見込みです。ユーザーの1日あたりの有効利用時間は、年初の57.0分から60.4分に増加した後、徐々に減少し、年間平均約57分を維持しました。これは、ユーザーのアクティビティとスティッキネスの安定した傾向を反映しています。
オーディオ・ビデオ業界のユーザーは主に若年層と中年層で、男性ユーザーが女性ユーザーをわずかに上回っています。特に既婚ユーザーの割合が高く、65.2%に達しています。年齢分布では、18歳から35歳が中心となっています。地理的には、新興一線都市、二線都市、三線都市のユーザー層が広く、それぞれ20.8%、18.8%、21.4%を占めています。全体として、オーディオ・ビデオのモバイルユーザー層はあらゆる年齢層と都市レベルを網羅しており、特に生活の安定性と消費力のある成人層に支持されています。