중국에는 디지털 마케팅에 큰 기회가 있을까요?

인터넷 시대는 신흥 디지털 마케팅 산업을 탄생시켰으며, 이 산업은 전통적인 마케팅의 일방적 소통 방식에서 디지털 마케팅의 쌍방향 소통 방식으로 점진적으로 발전했습니다. 시장 수요에 힘입어 중국 디지털 마케팅 산업은 큰 발전을 이루었으며, 시장 규모는 2018년 1,730억 5천만 위안에서 2022년 2,395억 3천만 위안으로 증가했습니다. 2018년부터 2022년까지 연평균 성장률은 8.47%에 달할 것으로 예상됩니다.

앞으로 디지털 마케팅은 " 기술+데이터 " 모델로 발전할 것이며, 다양한 기업과 데이터 공급업체 간의 데이터 공유는 디지털 마케팅의 분석 정확도를 효과적으로 향상시킬 것입니다. 2027년까지 중국 디지털 마케팅 산업 시장 규모는 3,836억 5천만 위안에 이를 것으로 예상되며, 빠르게 변화하는 소비재 디지털 마케팅의 꾸준한 성장은 중국 디지털 마케팅 산업 성장의 중요한 원동력입니다.

디지털 마케팅 산업 정의

디지털 마케팅은 디지털 커뮤니케이션 채널을 활용하여 제품 및 서비스에 대한 마케팅 활동을 수행합니다. 디지털 마케팅은 시의성, 연관성, 그리고 높은 수준의 맞춤화를 특징으로 합니다. 최근 몇 년간 인터넷, 커뮤니케이션, 그리고 상호작용 분야의 기술 발전은 디지털 마케팅 산업의 발전을 크게 촉진했습니다. 앞으로 디지털 마케팅 산업은 중국 디지털 경제 생태계의 필수적인 부분으로 자리 잡고 기업과 최종 사용자를 연결하는 디지털 연결 고리가 되며, 지속적으로 부가가치를 창출할 것입니다.

디지털 마케팅 산업 분류

디지털 마케팅 산업은 채널에 따라 온라인 디지털 마케팅과 오프라인 디지털 마케팅, 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 두 마케팅 채널은 서로 다르지만, 핵심 기반은 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술입니다.

온라인 디지털 마케팅은 인터넷 마케팅이라고도 합니다. 주요 온라인 채널로는 온라인 채팅 플랫폼(위챗, QQ), 전자상거래 플랫폼(타오바오, JD.com, 핀두오두오), 숏폼 비디오 플랫폼(틱톡, 콰이쇼우), 콘텐츠 소셜 플랫폼(웨이보, 즈후, 샤오홍슈) 등이 있습니다.

오프라인 디지털 마케팅의 커뮤니케이션 채널에는 TV 광고, 라디오 광고, SMS 광고, 커뮤니티 전자 광고 등이 있습니다. 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술의 지원을 통해 정확하고 개인화된 마케팅 목표를 달성할 수 있습니다.

디지털 마케팅 산업의 특징

현재 중국 디지털 마케팅 산업에는 이미 다수의 우수한 선도 기업이 있으며, 업계의 CR5는 20%를 넘어섰습니다. 앞으로도 수요 증가에 힘입어 디지털 마케팅 산업은 여전히 넓은 발전 가능성을 가지고 있으며, 업계 기업들 또한 더욱 통합되는 단계로 진입할 것입니다.

1. 적당한 산업 집중도

현재 중국 디지털 마케팅 산업의 산업 집중도는 중간 수준입니다. 2021년 중국 디지털 마케팅 산업의 CR5는 23.4%에 달했는데, 이는 산업 집중도가 중간 수준임을 의미합니다. BlueFocus와 Leo Group과 같은 선도 기업들은 어느 정도 시장 우위를 확보했지만, 다른 참여 기업들도 시장 점유율을 확대할 기회가 있으며, 향후 업계에 더욱 통합될 여지가 있습니다.

2. 빠르게 움직이는 소비재 산업의 강력한 수요

FMCG 산업은 디지털 마케팅이 가장 시급한 분야입니다. 현재 디지털 마케팅 시장 점유율에서 FMCG 디지털 마케팅이 차지하는 비중은 50%를 넘습니다. FMCG 산업은 구매자 중심의 시장으로 경쟁이 치열하기 때문입니다. 디지털 마케팅은 FMCG 브랜드의 경쟁 우위를 효과적으로 강화할 것입니다.

3. “ 기술+데이터 ” 모델

정보 기술과 데이터는 디지털 마케팅 산업의 두 가지 핵심 기반입니다. 인터넷, 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅과 같은 정보 기술을 기반으로 하는 디지털 마케팅은 여전히 의사 결정 분석을 위해 방대한 양의 사용자, 소비, 시장 데이터를 필요로 합니다. 다양한 기업과 데이터 공급업체 간의 데이터 공유는 디지털 마케팅의 분석 정확도를 효과적으로 향상시킬 것입니다.

디지털 마케팅의 발전

발아 기간 1990-2010

1990년대에 월드 와이드 웹(WWW)은 급속한 발전기를 맞이했습니다. 글로벌 인터넷 시대의 도래는 디지털 마케팅의 기반을 마련했고, 디지털 마케팅은 공식적으로 태동기에 접어들었습니다. 이 시기에 디지털 마케팅은 아직 초기 단계였으며, 웹페이지 팝업 광고나 검색 엔진 광고와 같은 단일 형태가 포함되었고, 마케팅의 핵심 목적은 단순히 제품 판매였습니다.

창업 기간 2011 ~ 2015

2011년 이후 다양한 정보 기술의 급속한 발전은 디지털 마케팅의 발전을 촉진했으며, 디지털 마케팅은 이제 막 시작 단계에 접어들었습니다. 스마트폰, 전자상거래 플랫폼, 소셜 네트워킹 플랫폼의 인기는 디지털 마케팅 생태계에 폐쇄 루프를 형성했습니다.

이 기간 동안 타오바오, JD.com과 같은 전자상거래 플랫폼과 QQ, 위챗, 웨이보와 같은 온라인 소셜 플랫폼의 인기로 인해 온라인 디지털 마케팅이 급속히 발전했으며, 기업들은 점차 오프라인 마케팅 예산을 온라인 디지털 마케팅으로 전환했습니다.

고속 개발 기간 2016년 ~ 현재

2016년 이후 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 사물인터넷 등 기술의 통합과 혁신은 디지털 마케팅을 위한 탄탄한 기술 기반을 마련했습니다. 디지털 마케팅 산업은 생태계, 플랫폼화, 옴니채널화의 방향으로 점진적으로 발전해 왔습니다. 생태계 내 기업들은 데이터 공유를 통해 마케팅 데이터 생태계를 구축하기 위해 협력해 왔습니다.

이 기간 동안 디지털 마케팅의 비즈니스 모델은 지속적으로 발전했고, 데이터 플랫폼과 데이터 생태계의 형성은 과거 디지털 마케팅의 주요 문제점이었던 데이터 사일로 문제를 해결하는 데 도움이 되었으며, 정밀 마케팅이라는 개념이 계속해서 주목받았습니다. 중국 시장의 디지털 경제가 급성장함에 따라 디지털 마케팅 업계는 이러한 유리한 시장 환경을 활용하여 적극적으로 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.

디지털 마케팅 산업 체인 분석

디지털 마케팅 산업 사슬의 상류는 알리바바, 바이두, 텐센트, 화웨이, JD.com 등 중국 IT 대기업을 포함한 정보 기술 공급업체로 구성됩니다. 중류는 디지털 마케팅 기업으로 구성됩니다. 하류는 유니프레지던트, COFCO, 시니어푸드, 프록터앤갬블 등을 포함한 디지털 마케팅 고객으로 구성됩니다.

현재 디지털 마케팅 산업 체인의 상위 기술 공급업체들은 높은 기술 장벽과 일정한 협상력을 보유하고 있습니다. 앞으로 상위 기술 기업 간의 경쟁이 심화됨에 따라 상위 기업의 협상력은 점차 약화될 것입니다. 산업 체인 중간 단계의 디지털 마케팅 산업은 경쟁이 중간 수준으로, 2021년 산업의 CR5는 23.4%에 도달했습니다. 앞으로 디지털 마케팅 산업의 경쟁은 점차 심화되고 시장은 점차 포화 상태에 이르게 되며, 새로운 통합 단계로 접어들 것으로 예상되며, 산업 CR5는 30%를 넘어설 수 있습니다.

산업 체인의 상류

빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 사물인터넷 등 다양한 기술이 디지털 마케팅의 근간을 이룹니다. 이러한 기술 공급업체는 디지털 마케팅의 핵심적인 상류 연결 고리이며, 기술 조달 비용은 미드스트림 기업 비용의 10% 이상을 차지합니다. 산업 사슬의 상류 연결 고리는 높은 기술 장벽을 가지고 있으며, 상류 기업들은 강력한 가격 결정력을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 퍼블릭 클라우드 IaaS 시장에서 알리바바, 화웨이, 차이나텔레콤, 텐센트는 독점적 지위를 구축했으며, 알리바바의 시장 점유율은 35%에 육박하고 화웨이는 11.6%에 달합니다. 앞으로 상류 기술 공급업체 간의 치열한 경쟁은 미드스트림 기업 기술 조달 비용을 낮출 수 있습니다.

산업 사슬의 중간 단계

디지털 마케팅 기업은 디지털 마케팅 산업 체인의 중간 단계를 지원합니다. 현재 디지털 마케팅 산업 전반은 발전하고 있으며, 기존 기업의 디지털화는 디지털 마케팅에 대한 엄청난 수요를 불러왔습니다. 디지털 마케팅 기업은 비교적 넓은 발전 공간을 보유하고 있으며, 2023년 말까지 디지털 마케팅 시장 규모는 2조 6천억 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다. 앞으로는 " 메타버스 + 디지털 마케팅 " 과 같은 다양한 디지털 마케팅 신흥 채널 이 디지털 마케팅 기업이 진출할 새로운 경로가 될 것입니다. 이러한 새로운 채널과 새로운 모델을 기반으로 디지털 마케팅 시장 규모는 2025년까지 3조 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다.

산업 체인의 하류

디지털 마케팅 산업 체인의 하류는 디지털 마케팅 고객으로, 여기에는 빠르게 움직이는 소비재 기업, 내구재 기업, 그리고 다양한 서비스 기업이 포함됩니다. 그중 빠르게 움직이는 소비재 기업과 내구재 기업은 디지털 마케팅에 대한 수요가 매우 높습니다. 이 두 기업은 디지털 마케팅 산업 매출의 약 85%를 차지하며, 총 2조 640억 위안(약 2,064조 원)을 넘어섭니다. 앞으로도 모바일 인터넷, 라이브 이커머스, 메타버스 분야의 보급률이 지속적으로 증가함에 따라 빠르게 움직이는 소비재 기업과 내구재 기업은 높은 수준의 디지털 마케팅 수요를 유지할 것이며, 그중 내구재 부문의 디지털 마케팅 성장률은 2023년에서 2027년 사이에 약 15%에 달할 것으로 예상됩니다.

디지털 마케팅 산업 규모

지난 5년간 중국 디지털 마케팅 산업은 큰 진전을 이루었습니다. 시장 규모는 2018년 1,730억 5천만 위안에서 2022년 2,395억 3천만 위안으로 증가했으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 복합 성장률은 8.47%였습니다. 앞으로도 중국 디지털 마케팅 산업의 시장 규모 성장률은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 2027년에는 3,836억 5천만 위안에 도달할 가능성이 있습니다.

빠르게 변화하는 소비재 시장에서 디지털 마케팅 서비스는 기업에 막대한 경쟁력과 브랜드 영향력을 제공하여 시장 수요를 창출할 수 있습니다. 2018년부터 2022년까지 빠르게 변화하는 소비재 디지털 마케팅 시장 규모의 연평균 복합 성장률은 5.6%로 유지되어 디지털 마케팅 산업 발전의 중추가 될 것입니다. 또한 내구재 시장(예: 자동차, 가전제품 등)이 점차 디지털 마케팅 레이아웃을 중시하고 있으며, 내구재 디지털 마케팅의 성장 잠재력이 점차 드러나 중국 디지털 마케팅 산업의 성장 궤도가 되고 있습니다. 내구재 디지털 마케팅 시장 규모는 2018년 4,274억 위안에서 2022년 7,195억 위안으로 증가하여 연평균 복합 성장률 13.91%를 기록했습니다.

앞으로도 내구재 디지털 마케팅에 대한 시장 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 내구재 디지털 마케팅 시장 규모의 빠른 성장을 지속적으로 견인할 것입니다. 2023년부터 2027년까지 중국 디지털 마케팅 산업 시장 규모의 연평균 성장률은 9.87%에 달할 것으로 예상됩니다.