Как получать платежи в Китае? Распространенные способы оплаты среди китайских потребителей

С развитием экономики Китая располагаемый доход на душу населения, являющийся основой потребительских расходов, также увеличился с примерно 28 000 юаней в 2018 году до примерно 37 000 юаней в 2022 году. Потребительская база Китая в целом демонстрирует стабильную и положительную динамику. Платежи, являясь важной частью потребления, напрямую связаны с эффективностью работы и качеством обслуживания клиентов китайских продавцов. Как собирать платежи при ведении бизнеса в Китае ? Благодаря своим инновационным функциям и удобству сторонние платежные учреждения увеличили объем сторонних платежных транзакций в Китае с 27,1 трлн юаней в 2018 году до 49,1 трлн юаней в 2022 году , и ожидается, что к 2027 году этот показатель достигнет 80,6 трлн юаней. Сторонние платежные учреждения относятся к небанковским платежным учреждениям, обладающим определенной устойчивостью и надежностью, которые устанавливают связь между торговцами и банками, тем самым упрощая способ оплаты для транзакций между двумя сторонами.

Распространенные способы оплаты, используемые китайскими потребителями

На раннем этапе развития индустрии сторонних платежей в Китае китайские потребительские платежные продукты были основной движущей силой быстрого развития рынка сторонних платежей. Благодаря взрывному росту таких продуктов, как китайская электронная коммерция , онлайн-финансы, социальные «красные конверты» и офлайн-сканирование QR-кодов, сторонние платежи также достигли своего пика проникновения и развития среди потребителей и соответствующих сценариев транзакций. Ниже приведены некоторые распространённые типы сторонних платежей.

Платформа для оплаты по счету

Транзакции совершаются путем открытия независимых счетов на таких платежных платформах, как Alipay и WeChat Pay. Пользователи могут пополнять баланс своих счетов или привязывать банковские карты для оплаты. Эта система широко используется в различных сценариях, таких как онлайн-покупки, переводы и сборы, и отличается удобством и безопасностью. Что касается платежных привычек китайских потребителей, Alipay и WeChat Pay прочно заняли умы пользователей. За последние пять лет совокупная доля платежей Alipay и WeChat Pay достигла 93%, поэтому другим платежным организациям сложно побороться с ними за короткий период времени, предлагая аналогичные платежные продукты.

Оффлайн оплата

В основном относится к оплате с помощью QR-кода. Оплата с помощью QR-кода генерирует штрихкоды через платежные платформы, такие как WeChat и Alipay, для сбора или оплаты. Оплата с помощью QR-кода быстро была принята пользователями в качестве нового способа оплаты в период с 2016 по 2017 год, и ее масштабы пережили взрывной рост. Среди них, персональные транзакции с QR-кодом являются важной частью рынка офлайн-платежей со штрих-кодом, и его масштаб составит 17,5 триллионов юаней в 2022 году. Популярность офлайн-способов оплаты с помощью QR-кода обусловлена активным культивированием привычек пользователей к оплате с помощью QR-кода ведущими платежными компаниями, такими как Alipay и WeChat Pay. Это удобно и быстро, и подходит для офлайн-ритейла, общественного питания, общественного транспорта и других отраслей.

Мобильный платеж

Оплата осуществляется с помощью мобильных устройств, таких как мобильные телефоны и планшеты, а транзакции в основном совершаются через мобильные приложения, текстовые сообщения и т. д. Типичными представителями являются Apple Pay и Huawei Pay, использующие такие технологии, как NFC или распознавание отпечатков пальцев мобильных телефонов для осуществления быстрых и безопасных платежей, подходящих для сценариев частого потребления с небольшими суммами, например, покупок в магазинах шаговой доступности и поездок в метро.

Распространенные способы оплаты для китайских продавцов

Торговцам приходится учитывать дифференцированные платежные потребности пользователей. Хотя Alipay и WeChat Pay уже заняли прочные позиции среди китайских потребителей, конкуренция между ними по-прежнему тупиковая, и пользователи имеют относительно ограниченный выбор при использовании офлайн-платежей со штрихкодом. Не говоря уже о том, что на ранних этапах развития рынка существовали и другие платежные кошельки, которые начали предоставлять значительные субсидии в попытке открыть рынок. Кроме того, поскольку офлайн-торговцы, особенно малые и средние, сильно децентрализованы и многочисленны, Alipay и WeChat Pay не могут напрямую осуществлять стыковку, обслуживание, расширение и другие виды деятельности офлайн-торговцев. Следовательно, потребительские привычки офлайн-торговцев не так концентрированы, как у потребителей. UnionPay Business и Lakala по-прежнему остаются основными игроками на рынке небанковского эквайринга. В 2022 году на эти две компании будет приходиться 55,9% доли рынка небанковских эквайринговых организаций.

Разнообразие способов оплаты, предлагаемых китайскими потребителями, вынуждает продавцов переключаться между кассовыми аппаратами или требовать от пользователей сканирования разных штрихкодов, что создает неудобства для пользователей. С точки зрения более длинной операционной цепочки, продавцы не только увеличивают операционные расходы, но и вынуждены самостоятельно интегрировать доходы от нескольких каналов, что требует более сложной статистической работы и последующего сбора средств. Таким образом, агрегированные платежные решения, предоставляемые продавцам, включая оплату картой и сканированием кодов, могут привлечь больше продавцов.

Совокупный платеж

Агрегированные платежи означают, что учреждения-эквайеры или поставщики услуг агрегационных технологий используют безопасные и эффективные технические средства для интеграции платежей по банковским картам и интернет-платежей и мобильных платежей на основе технологий ближней бесконтактной связи, удаленной связи, распознавания изображений и других, а также единообразно реализуют системную стыковку и техническую интеграцию для нескольких платежных каналов, которые используют различные методы взаимодействия, имеют различные платежные функции или соответствуют различным брендам платежных услуг, и предоставляют единый доступ и услуги по расчету и сверке средств для специализированных продавцов, эффективно снижая системные инвестиции и операционные расходы специализированных продавцов, предоставляя китайским потребителям разнообразные способы оплаты и способствуя постоянному совершенствованию среды платежных услуг. Будучи основными поставщиками услуг агрегированных платежных технологий, учреждения-эквайеры аутсорсинга стали основными участниками рынка агрегированных платежей.

Что касается охвата агрегированных платежей, то здесь лидируют, покрывая более 70% рынка, кейтеринг и розничная торговля. При этом на охват агрегированных платежей существенное влияние оказывают Alipay и WeChat Pay. С 2018 года, когда Alipay и WeChat инвестировали значительные ресурсы в расширение офлайн-сервисов общественного питания, кейтеринговые сценарии стали доминировать на рынке агрегированных платежей.

С развитием цифровых платежей способы оплаты становятся все более разнообразными. Существующие на рынке способы оплаты включают оплату картами и чиповыми картами в системе UnionPay, оплату QR-кодом WeChat и Alipay, а также другие способы оплаты, такие как электронные кошельки, такие как Baidu Wallet и JD Wallet. За этими различными способами оплаты стоят различные сторонние независимые платежные учреждения, имеющие лицензию правительства, таким образом формируя свои собственные независимые платежные каналы. На нижнем уровне они напрямую взаимодействуют с торговцами для сбора платежей, а на верхнем уровне они напрямую взаимодействуют с банковской системой, выступая в качестве нового канала для расчетов через интернет-платежи. Однако из-за большого количества платежных каналов китайские потребители и торговцы часто сталкиваются с несоответствием в платежных каналах, а доступ ко всем типам платежных каналов также оказывает высокое ценовое давление на торговцев.

Добавление агрегированных платежей создает новый мост между сторонними платежными системами и торговыми точками. Благодаря разработке собственной программно-аппаратной платформы, она объединяет различные способы оплаты сторонними платежными системами и формирует модель агрегированных платежей. Эта услуга агрегированных платежей предоставляется в основном привлеченными аутсорсинговыми сервисными агентствами и сторонними платежными организациями. Поскольку агрегированные платежи служат лишь платформой для агрегации различных типов платежей, они отвечают только за завершение информационного потока и торговых операций в рамках платежной связи, не вмешиваются в расчеты и не требуют платежной лицензии, тем самым формируя взаимозависимые, а не альтернативные отношения со сторонними платежными системами.