¿Cómo recibir pagos en China? Métodos de pago comunes de los consumidores chinos

Con el desarrollo de la economía china, la renta disponible per cápita de los residentes a nivel nacional, base del gasto de consumo, también ha aumentado de unos 28.000 yuanes en 2018 a unos 37.000 yuanes en 2022. El consumo en China ha mostrado una tendencia general estable y positiva. Los pagos, como parte importante del consumo, están directamente relacionados con la eficiencia operativa y la experiencia del cliente de los comerciantes chinos. ¿ Cómo cobrar pagos al hacer negocios en China ? Gracias a sus funciones innovadoras y su comodidad, las instituciones de pago de terceros han impulsado el volumen de las transacciones de pago de terceros en China de 27,1 billones de yuanes en 2018 a 49,1 billones de yuanes en 2022 , y se espera que alcancen los 80,6 billones de yuanes en 2027. Un pago de terceros se refiere a una institución de pago no bancaria con cierta solidez y credibilidad, que establece una conexión entre comerciantes y bancos, facilitando así el método de pago para las transacciones entre ambas partes.

Métodos de pago comunes utilizados por los consumidores chinos

En las primeras etapas del desarrollo de la industria china de pagos de terceros, los productos de pago para consumidores chinos fueron el principal impulsor del rápido desarrollo de dicho mercado. Impulsados por la explosión de productos como las compras en línea , las finanzas en línea , los sobres rojos sociales y el escaneo de códigos QR offline, los pagos de terceros también han completado su penetración y evolución entre los consumidores y los escenarios de transacción correspondientes. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de pagos de terceros.

Plataforma de pago basada en cuentas

Las transacciones se realizan abriendo cuentas independientes en plataformas como Alipay y WeChat Pay. Los usuarios pueden recargar saldos o vincular tarjetas bancarias para realizar pagos. Es una plataforma ampliamente utilizada en diversos escenarios, como consumo en línea, transferencias y cobros, y es cómoda y segura. En cuanto a los hábitos de pago de los consumidores chinos, Alipay y WeChat Pay se han consolidado. En los últimos cinco años, la cuota de mercado combinada de Alipay y WeChat Pay ha alcanzado el 93%, por lo que es difícil que otras entidades de pago reemplacen su posición en el mercado en poco tiempo con los mismos productos.

Pago fuera de línea

Se refiere principalmente al pago con código QR. Este método genera códigos de barras a través de plataformas como WeChat y Alipay para realizar cobros o pagos. Entre 2016 y 2017, el pago con código QR se popularizó rápidamente entre los usuarios como nuevo método de pago, y su alcance ha experimentado un crecimiento explosivo. Entre ellas, las transacciones personales con código QR constituyen una parte importante del mercado de pagos con código de barras offline, que alcanzará los 17,5 billones de yuanes en 2022. La popularidad de los métodos de pago con código QR offline se debe al fuerte impulso que han hecho empresas líderes como Alipay y WeChat Pay a adoptar los hábitos de pago con código QR. Es cómodo y rápido, y es ideal para comercios offline, hostelería, transporte público y otros sectores.

Pago móvil

El pago se realiza a través de dispositivos móviles como teléfonos móviles y tabletas, y las transacciones se completan principalmente a través de aplicaciones móviles, mensajes de texto, etc. Apple Pay y Huawei Pay son representantes típicos, que utilizan tecnologías como NFC o reconocimiento de huellas dactilares de teléfonos móviles para lograr pagos rápidos y seguros, adecuados para escenarios de consumo de pequeña cantidad y alta frecuencia, como comprar en tiendas de conveniencia y tomar el metro.

Métodos de pago comunes para comerciantes chinos

Los comerciantes deben afrontar las necesidades de pago diferenciadas de los usuarios. Si bien Alipay y WeChat Pay ya se han consolidado entre los consumidores chinos, la competencia entre ambos sigue estancada, y los usuarios tienen una oferta relativamente dispersa al usar pagos con código de barras fuera de línea. Además, en las primeras etapas del desarrollo del mercado, existían otras billeteras de pago que otorgaban importantes subsidios para abrir el mercado. Dado que los comerciantes fuera de línea, especialmente los pequeños y medianos, están altamente descentralizados y son numerosos, Alipay y WeChat Pay no pueden implementar directamente la integración, el mantenimiento, la expansión y otras actividades de los comerciantes fuera de línea. Por lo tanto, los hábitos de uso de los comerciantes fuera de línea no están tan concentrados como los de los consumidores. UnionPay Business y Lakala siguen siendo los principales actores en el mercado de adquirentes no bancarios. En 2022, ambos representarán el 55,9 % de la cuota de mercado de las instituciones adquirentes no bancarias.

La diversidad de métodos de pago de los consumidores chinos ha obligado a los comerciantes a cambiar de caja registradora o a exigir a los usuarios que escaneen diferentes códigos de barras, lo que genera inconvenientes en la experiencia del usuario. Desde una perspectiva de cadena de suministro más amplia, los comerciantes no solo incrementan sus costos operativos, sino que también necesitan integrar los ingresos de múltiples canales por sí mismos, lo que implica un trabajo estadístico más complejo y la posterior recaudación de fondos. Por lo tanto, las soluciones de pago agregadas que se ofrecen a los comerciantes, como el pago con tarjeta y el escaneo de códigos, podrían atraer a más comerciantes.

Pago agregado

El pago agregado implica que las instituciones adquirentes o los proveedores de servicios de tecnología de agregación utilizan medios técnicos seguros y eficaces para integrar los pagos con tarjeta bancaria y los métodos de pago por internet y móvil basados en la comunicación de campo cercano, la comunicación remota, el reconocimiento de imágenes y otras tecnologías. Implementan de forma uniforme la integración técnica y el acoplamiento de sistemas para múltiples canales de pago que utilizan diferentes métodos de interacción, tienen distintas funciones de pago o corresponden a diferentes marcas de servicios de pago. Además, proporcionan acceso único y servicios integrales de liquidación y conciliación de fondos para comerciantes especializados. Esto reduce eficazmente la inversión en sistemas y los costos operativos de estos, ofrece a los consumidores chinos métodos de pago diversificados y promueve la mejora continua del entorno de servicios de pago. Como principales proveedores de servicios de tecnología de pago agregado, las instituciones de servicios de externalización de adquisiciones se han convertido en los principales participantes del mercado de pagos agregados.

En cuanto a la cobertura de pagos agregados, los sectores de la restauración y el comercio minorista se han convertido en la principal fuerza, representando más del 70 %. Asimismo, Alipay y WeChat Pay influyen significativamente en la cobertura de pagos agregados. Desde 2018, Alipay y WeChat han invertido importantes recursos en la expansión de los comercios de restauración offline, y los servicios de restauración han dominado el mercado de pagos agregados.

Con el desarrollo de los pagos digitales, los métodos de pago se están diversificando cada vez más. Los métodos de pago existentes en el mercado incluyen pagos con tarjeta y chip a través del sistema UnionPay, pagos con código QR de WeChat y Alipay, y otros métodos de pago como billeteras electrónicas como Baidu Wallet y JD Wallet. Detrás de estos diferentes métodos de pago se encuentran diversas instituciones de pago independientes de terceros con licencia gubernamental, que forman así sus propios canales de pago. En sentido descendente, se conectan directamente con los comerciantes para cobrar los pagos, y en sentido ascendente, se conectan directamente con el sistema bancario para servir como un nuevo canal para la liquidación de pagos por internet. Sin embargo, debido a la gran cantidad de canales de pago, los consumidores y comerciantes chinos a menudo no coinciden en los canales de pago, y el acceso a todos los tipos de canales de pago también supone una alta presión de costos para los comerciantes.

La incorporación de los pagos agregados crea un nuevo puente entre los pagos de terceros y los comercios. Mediante el desarrollo de su plataforma de software y hardware, unifica diversos métodos de pago de terceros y crea un modelo de pagos agregados. Este servicio tecnológico de pagos agregados se proporciona principalmente mediante la adquisición de agencias de servicios de externalización e instituciones de pago externas. Al servir únicamente como plataforma para la agregación de diferentes tipos de métodos de pago, los pagos agregados se encargan únicamente de completar el flujo de información y las operaciones del comercio en el enlace de pago, no intervienen en la liquidación de fondos ni requieren una licencia de pago, estableciendo así una relación de dependencia mutua con las empresas de pago externas.