Comment recevoir des paiements en Chine? Modes de paiement courants des consommateurs chinois

Français Avec le développement de l'économie chinoise, le revenu disponible par habitant des résidents à l'échelle nationale, comme base des dépenses de consommation, a également augmenté d'environ 28 000 yuans en 2018 à environ 37 000 yuans en 2022. La base de consommation de la Chine a affiché une tendance globale stable et positive. Le paiement, en tant que part importante de la consommation, est directement lié à l'efficacité opérationnelle et à l'expérience client des commerçants chinois. Comment collecter les paiements lorsque vous faites des affaires en Chine ? Grâce à leurs fonctionnalités innovantes et à leur commodité, les établissements de paiement tiers ont fait passer l'échelle des transactions de paiement tiers en Chine de 27,1 billions de yuans en 2018 à 49,1 billions de yuans en 2022 , et devrait atteindre 80,6 billions de yuans en 2027. Le paiement tiers fait référence à un établissement de paiement non bancaire doté d'une certaine force et crédibilité, qui établit un lien entre les commerçants et les banques, facilitant ainsi le mode de paiement pour les transactions entre les deux parties.

Méthodes de paiement courantes utilisées par les consommateurs chinois

Aux débuts du développement du secteur chinois des paiements tiers, les produits de paiement grand public chinois ont été le principal moteur de l'essor rapide du marché. Porté par l'explosion de produits tels que le commerce électronique chinois , la finance en ligne, les enveloppes rouges sociales et la lecture de codes QR hors ligne, le paiement tiers a également achevé sa pénétration et son évolution auprès des consommateurs et des scénarios de transaction correspondants. Voici quelques types courants de paiements tiers.

Plateforme de paiement basée sur les comptes

Les transactions s'effectuent par l'ouverture de comptes de paiement indépendants sur des plateformes telles qu'Alipay et WeChat Pay. Les utilisateurs peuvent recharger leur compte ou utiliser leur carte bancaire pour effectuer des paiements. Largement utilisé dans de nombreux contextes, tels que la consommation en ligne, les virements et les encaissements, ce système est pratique et sécurisé. Alipay et WeChat Pay sont devenus incontournables dans les habitudes de paiement des consommateurs chinois. Au cours des cinq dernières années, la part de marché combinée d'Alipay et de WeChat Pay a atteint 93 %. Il est donc difficile pour d'autres établissements de paiement de s'imposer sur le marché en si peu de temps avec les mêmes produits de paiement.

Paiement hors ligne

Il s'agit principalement du paiement par code QR. Ce type de paiement génère des codes-barres via des plateformes de paiement telles que WeChat et Alipay, pour encaisser ou payer. Le paiement par code QR a rapidement été adopté par les utilisateurs comme nouveau mode de paiement entre 2016 et 2017, et son ampleur a connu une croissance fulgurante. Parmi elles, les transactions personnelles par code QR représentent une part importante du marché du paiement par code-barres hors ligne, et son volume atteindra 17500 milliards de yuans en 2022. La popularité des modes de paiement hors ligne par code QR est due à la forte croissance des habitudes de paiement par code QR des utilisateurs par des sociétés de paiement leaders comme Alipay et WeChat Pay. Pratique et rapide, ce mode de paiement convient aux secteurs du commerce de détail hors ligne, de la restauration, des transports publics et autres.

Paiement mobile

Le paiement s'effectue via des appareils mobiles tels que des téléphones portables et des tablettes, et les transactions sont principalement effectuées via des applications mobiles, des SMS, etc. Apple Pay et Huawei Pay sont des représentants typiques, utilisant des technologies telles que NFC ou la reconnaissance d'empreintes digitales des téléphones portables pour réaliser des paiements rapides et sécurisés, adaptés aux scénarios de consommation de petites quantités et à haute fréquence, comme les achats dans les magasins de proximité et la prise du métro.

Méthodes de paiement courantes pour les commerçants chinois

Les commerçants doivent faire face aux besoins de paiement différenciés des utilisateurs. Bien qu'Alipay et WeChat Pay occupent déjà une position forte auprès des consommateurs chinois, la concurrence entre ces deux plateformes reste limitée et les utilisateurs disposent d'un choix relativement limité pour les paiements par code-barres hors ligne. Sans compter qu'aux premiers stades de développement du marché, d'autres portefeuilles de paiement ont octroyé d'importantes subventions pour tenter d'ouvrir le marché. De plus, les commerçants hors ligne, en particulier les PME, étant très décentralisés et nombreux, Alipay et WeChat Pay ne peuvent pas mettre en œuvre directement les services d'intégration, de maintenance, d'expansion et autres activités des commerçants hors ligne. Par conséquent, les habitudes d'utilisation des commerçants hors ligne ne sont pas aussi concentrées que celles des consommateurs. UnionPay Business et Lakala restent les principaux acteurs du marché de l'acquisition non bancaire. En 2022, ils représenteront 55,9 % de la part de marché des institutions d'acquisition non bancaires.

La diversité des modes de paiement des consommateurs chinois oblige les commerçants à alterner entre les caisses enregistreuses ou à demander aux utilisateurs de scanner différents codes-barres, ce qui nuit à l'expérience utilisateur. L'allongement de la chaîne d'exploitation entraîne non seulement une augmentation des coûts d'exploitation, mais aussi la nécessité pour les commerçants d'intégrer eux-mêmes les revenus de plusieurs canaux, ce qui implique des analyses statistiques plus complexes et une collecte de fonds ultérieure. Par conséquent, les solutions de paiement agrégées proposées aux commerçants, notamment le paiement par carte et par lecture de codes, pourraient inciter davantage de commerçants à adhérer.

Paiement global

Le paiement agrégé implique que les institutions acquéreuses ou les fournisseurs de services de technologie d'agrégation utilisent des moyens techniques sûrs et efficaces pour intégrer le paiement par carte bancaire et les méthodes de paiement par Internet et mobile, basées sur la communication en champ proche, la communication à distance, la reconnaissance d'images et d'autres technologies. Ils mettent en œuvre de manière uniforme l'intégration système et technique pour de multiples canaux de paiement utilisant différents modes d'interaction, ayant différentes fonctions de paiement ou correspondant à différentes marques de services de paiement. Ils offrent également un accès centralisé et des services de règlement et de rapprochement de fonds à guichet unique pour les commerçants spécialisés, réduisant ainsi efficacement les investissements et les coûts d'exploitation des commerçants spécialisés, offrant aux consommateurs chinois des modes de paiement diversifiés et favorisant l'amélioration continue de l'environnement des services de paiement. En tant que principaux fournisseurs de services de technologie de paiement agrégé, les institutions acquéreuses de services d'externalisation sont devenues les principaux acteurs du marché du paiement agrégé.

En termes de couverture des paiements agrégés, les secteurs de la restauration et du commerce de détail dominent largement le marché, représentant plus de 70 % du marché. Parallèlement, ces couvertures sont fortement influencées par Alipay et WeChat Pay. Depuis qu'Alipay et WeChat ont investi massivement dans le développement des services de restauration hors ligne depuis 2018, les services de restauration dominent le marché des paiements agrégés.

Avec le développement du paiement numérique, les modes de paiement se diversifient. Parmi les moyens de paiement actuellement disponibles sur le marché, on trouve les paiements par carte et par carte à puce (système UnionPay), les paiements par code QR (WeChat et Alipay), ainsi que d'autres modes de paiement comme les portefeuilles électroniques (Baidu Wallet et JD Wallet). Derrière ces différents modes de paiement se cachent des établissements de paiement tiers indépendants, agréés par le gouvernement, qui forment ainsi leurs propres canaux de paiement. En aval, ils se connectent directement aux commerçants pour encaisser les paiements, et en amont, ils se connectent directement au système bancaire pour servir de nouveau canal de règlement des paiements en ligne. Cependant, en raison de la multitude de canaux de paiement, les consommateurs et les commerçants chinois sont souvent confrontés à une inadéquation entre les canaux de paiement, et l'accès à tous les types de canaux de paiement entraîne une forte pression sur les coûts pour les commerçants.

L'ajout du paiement agrégé crée un nouveau pont entre les services de paiement tiers et les commerçants. Grâce au développement de sa plateforme logicielle et matérielle, il unifie les différents modes de paiement tiers et forme un modèle de paiement agrégé. Ce service technologique de paiement agrégé est principalement fourni par l'acquisition d'agences de services d'externalisation et d'établissements de paiement tiers. Ne servant que de plateforme d'agrégation de différents types de modes de paiement, le paiement agrégé se limite à la finalisation du flux d'informations et aux opérations commerçant du lien de paiement. Il n'intervient pas dans le règlement des fonds et ne nécessite pas de licence de paiement, créant ainsi une relation de dépendance mutuelle avec les sociétés de paiement tiers.