中国で支払いを受け取るには？中国消費者の一般的な支払い方法

中国経済の発展に伴い、消費支出の基盤となる全国住民一人当たり可処分所得も、2018年の約2万8000元から2022年には約3万7000元に増加しました。中国の消費基盤は総じて安定し、プラスの傾向を示しています。消費の重要な部分である決済は、中国の商店の運営効率と顧客体験に直接関係しています。中国でビジネスを行う際、どのように決済を回収すればよいのでしょうか？第三者決済機関は革新的な機能と利便性により、中国の第三者決済取引規模を2018年の27.1兆元から2022年には49.1兆元に押し上げ、2027年には80.6兆元に達すると予想されています。第三者決済とは、一定の強みと信頼性を持つ非銀行決済機関を指し、商店と銀行の間につながりを確立し、それによって両者間の取引の決済方法を促進します。

中国の消費者が使用する一般的な支払い方法

中国の第三者決済産業の発展初期において、中国の消費者向け決済製品は、第三者決済市場の急速な発展を牽引する主要な原動力でした。中国の電子商取引、オンライン金融、ソーシャルレンディング、オフラインQRコードスキャンなどの製品の爆発的な増加に牽引され、第三者決済も消費者と対応する取引シナリオへの浸透と進化を遂げました。以下は、一般的な第三者決済の種類です。

アカウントベースの決済プラットフォーム

アリペイやWeChat Payなどの決済プラットフォームに独立した決済アカウントを開設することで、取引が完了します。ユーザーはアカウント残高に資金をチャージしたり、銀行カードを紐付けて決済を行うことができます。オンライン消費、送金、集金など、様々な場面で幅広く利用されており、利便性と安全性に優れています。中国消費者の決済習慣において、アリペイとWeChat Payは確固たる地位を築いています。過去5年間、アリペイとWeChat Payの決済シェアは合計93%に達しており、他の決済機関が同じ決済製品で短期間のうちに市場地位を揺るがすことは困難です。

オフライン決済

主にQRコード決済を指します。QRコード決済は、WeChatやAlipayなどの決済プラットフォームを通じてバーコードを生成し、集金または支払いを行います。QRコード決済は、 2016年から2017年にかけて新しい決済方法としてユーザーに急速に受け入れられ、その規模は爆発的な成長を遂げました。その中でも、個人向けQRコード取引はオフラインバーコード決済市場の重要な部分を占めており、その規模は2022年には17.5兆元に達すると予想されています。オフラインQRコード決済の普及は、 AlipayやWeChat Payなどの大手決済会社がユーザーのQRコード決済習慣を積極的に育成したことによるものです。便利で迅速であり、オフライン小売、飲食、公共交通機関などの業界に適しています。

モバイル決済

支払いは携帯電話やタブレットなどのモバイルデバイスを通じて行われ、取引は主にモバイルアプリケーションやテキストメッセージなどを通じて完了します。Apple PayとHuawei Payは典型的な代表であり、NFCや携帯電話の指紋認識などの技術を使用して高速で安全な支払いを実現し、コンビニエンスストアでの買い物や地下鉄の利用など、少額で高頻度の消費シナリオに適しています。

中国の商店での一般的な支払い方法

加盟店にとって、直面しなければならないのは、ユーザーの決済ニーズの差異化です。アリペイとWeChat Payは既に中国消費者の間で確固たる地位を築いていますが、両者の競争は依然として膠着状態にあり、オフラインでバーコード決済を利用するユーザーは、どちらかを選択する選択肢が比較的分散しています。市場発展の初期段階では、市場開拓を目指して多額の補助金を投入した他の決済ウォレットも存在しました。また、オフライン加盟店、特に中小加盟店は高度に分散化しており、数も膨大であるため、アリペイとWeChat Payはオフライン加盟店のサービス連携、維持、拡張などの業務を直接的に行うことができません。そのため、オフライン加盟店の利用習慣は消費者ほど集中していません。銀聯ビジネスとLakalaは依然として非銀行系アクワイアリング市場の主要プレーヤーであり、2022年には両社で非銀行系アクワイアリング機関の市場シェアの55.9%を占めると予想されています。

中国消費者の多様な決済手段により、加盟店はレジを切り替えたり、ユーザーに複数のバーコードをスキャンさせたりする必要が生じ、ユーザーエクスペリエンスに不便が生じています。より長い運営チェーンの観点から見ると、加盟店は運営コストを増加させるだけでなく、複数のチャネルからの収益を自ら統合する必要があり、より複雑な統計処理とそれに伴う資金回収が必要になります。そのため、カードスワイプ決済やコードスキャン決済など、加盟店に提供される統合型決済ソリューションは、より多くの加盟店の参加を促す可能性があります。

総支払額

アグリゲート決済とは、アクワイアリング機構またはアグリゲート技術サービスプロバイダーが、安全で効果的な技術手段を用いて、近距離無線通信、遠隔通信、画像認識などの技術を基盤として、銀行カード決済とインターネット・モバイル決済を統合し、異なるインタラクション方式、異なる決済機能、または対応する決済サービスブランドが異なる複数の決済チャネルのシステムドッキングと技術統合を統一的に実現し、特約加盟店にワンポイントアクセス、ワンストップ資金決済・調整サービスを提供することで、特約加盟店のシステム投資と運営コストを効果的に削減し、中国の消費者に多様な決済手段を提供し、決済サービス環境の持続的な改善を促進することです。アグリゲート決済技術サービスの主要サプライヤーとして、アクワイアリングアウトソーシングサービス機構はアグリゲート決済市場の主な参加者となっています。

集約決済の適用範囲において、飲食業と小売業が圧倒的な主力となり、70%以上を占めています。同時に、集約決済の適用範囲はAlipayとWeChat Payの影響を大きく受けています。AlipayとWeChatは2018年以降、オフライン飲食業の拡大に多大なリソースを投入してきたため、飲食業が集約決済市場を席巻しています。

デジタル決済の発展に伴い、決済手段はますます多様化しています。市場に出回っている既存の決済手段には、銀聯（ユニオンペイ）システムのカードやICカード決済、WeChatやAlipayのQRコード決済、そして百度ウォレットやJDウォレットなどの電子財布などの決済手段があります。これらの異なる決済手段の背後には、政府から認可を受けたさまざまな第三者独立決済機関が介在しており、それぞれが独立した決済チャネルを形成しています。下流では直接加盟店と接続して代金を回収し、上流では銀行システムと直接接続してインターネット決済の新たなチャネルとして機能します。しかし、決済チャネルの数が多いため、中国の消費者と加盟店の間では決済チャネルのミスマッチが生じやすく、また、あらゆる決済チャネルへのアクセスは加盟店にとって高いコスト圧力となっています。

集約決済の導入により、第三者決済と加盟店の間に新たな架け橋が築かれます。ソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームの開発を通じて、第三者決済の様々な決済手段を統合し、集約決済モデルを形成します。この集約決済技術サービスは、主にアウトソーシングサービス機関や第三者決済機関を買収することで提供されます。集約決済は、異なる種類の決済手段を集約するプラットフォームとして機能するため、決済リンクの情報フローと加盟店操作の完結のみを担当し、資金決済には介入せず、決済ライセンスも必要としません。そのため、第三者決済会社との代替関係ではなく、相互依存関係を形成します。