進入中國市場必看！中國行動互聯網產業及消費者習慣分析

中國行動網路流量及用戶黏性趨勢流量成長持續放緩，中國行動互聯網已進入深度存量時代。使用者黏性經歷了一定幅度的下降，目前趨於平穩。

從整體流量來看，截至2023年末，中國移動互聯網月獨立設備數環比增長率數值呈連續減少趨勢，其中23年12月環比增速僅0.04%，流量增長已接近天花板，增量空間有限，存量競爭加劇。

從使用者黏性來看，行動網路使用者單日使用時間及次數在2022年末經歷了較大幅度的下降，目前趨於平穩。

2023年12月，23個一級產業中生活服務、社區社交、汽車服務、美食外送4個一級產業流量年增率超過兩位數，流量成長較為明顯。

此外，旅遊出遊、拍攝美化產業流量增幅亦超5%。中國行動網路使用者使用時長短影片產業持續擠佔其他產業時長，對網友注意力的吸引效果進一步強化。

中國行動互聯網消費者偏好

女性用户偏爱亲子类和拍摄美化类，男性用户对汽车服务类偏好更显著不同性别的网民在使用APP的侧重上呈现明显的差异性，女性用户更偏爱女性亲子相关二级行业的经期管理、亲子育儿、儿童教育类APP，拍摄美化相关的照相机、相册图库类APP也更受女性用户喜爱。男性用户偏好TOP10类型APP中，汽车服务相关的二级行业占4个席位。

高线城市用户偏好APP类型涵盖日常生活多方面，低线城市用户则对泛娱乐相关、教育类及实用工具类APP偏好明显。中青年用户对亲子类、游戏类及招聘相关APP偏好较为明显，成熟用户群体则更偏爱金融理财类、智能穿戴类及实用工具类APP。

中国电子商务

2023年產業動態產業格局變化、新舊玩家競爭加劇，價格成為各電商平台爭取市場佔有率的重要手段。 2023年，電子商務產業整體流量維持穩定態勢，1-12月環比成長率均值為0.1%，流量年比2022年平均成長0.6%。 618、雙11電商大促仍對產業流量影響較大，6月、11月流量分別達118919.5萬、119086.8萬，但大促期間行業月度流量對比去年同期略有減少。頭部平台流量爭奪加劇，三家APP用戶重疊度較高。

對比淘寶，京東而言，2023年拼多多APP全年流量波動幅度更小，核心用戶群較為穩定，而淘寶、京東APP流量隨618、雙十一大促增長較為明顯，並在大促後呈現一定程度上的下滑態勢。從APP用戶重疊數量來看，淘寶、拼多多重合設備數量較大，為近2.8億台。

中國本地生活綜合服務

兩大巨頭競爭激烈，共同推動本地生活市場的多元化發展。 2023年，抖音持續發力本地生活業務，透過提升覆蓋城市商家及品類數量、強化使用者體驗及內容品質、提升商家服務能力及進入門檻等策略驅動業務穩健擴張。

面對抖音的挑戰，美團及時回應，自3月起在APP中新增「特價團購」功能，為消費者帶來更多實惠且高品質的選擇，並開啟了首場外送直播。二者在競爭中共同塑造了市場的多元化格局，推動本地生活服務產業向前發展。

美团流量2023年全年呈稳步增长态势，其中12月流量对比年初1月增幅达23.5%。从用户粘性来看，4月，美团启动首场直播后，当月APP用户日均使用时长显著提升，环比增长率为4.1%，4月至8月期间，APP流量保持高位运行，仅出现小幅度波动。

美团APP用户画像持续渗透多元市场、拓宽用户版图，美团APP2023年成熟年龄段、新一线及低线城市用户份额扩增与2022年末相比，美团APP在36岁及以上各年龄段用户占比均有所提高。从城市线级分布看，活跃用户中新一线城市群体占比提升1.4%、五线城市占比提升1.5%，APP的用户年龄层拓宽，同时在新一线及下沉市场成功拓展了用户基础，将服务渗透到了更多地区。

中国生鲜电商

2023年業界動態盒馬（Freshippo阿里巴巴旗下連鎖超市）與山姆價格戰升級，盒馬的競爭計畫成功吸引追求生活品質的部分消費者，與山姆形成一定程度上的錯位競爭。二者的差異化營運策略反映了產業市場的多樣性和競爭態勢，用戶重合度有所上升，但各自的忠誠用戶群體仍基本保持穩定，顯示出消費者對不同服務模式和價值主張的多元需求。 35歲及以下已婚高線城市用戶為主要用戶群體， TOP3的APP中叮咚買菜Dingdong (Cayman) Limited和多點流量波動整體上呈相反趨勢，競爭關係較為明顯，盒馬用戶群體穩定，流量波動小。

中國用車服務

根據中國互聯網絡資訊中心（CNNIC）數據，截至2023年年中，中國叫車用戶規模達4.72億人，較2022年12月成長3,492萬人，佔網民整體的43.8%。

隨著叫車整體市場的回暖，2023年滴滴出行（ DiDi ）和以高德地圖（ Amap ）為代表的導航地圖類平台對叫車用戶的爭奪更加激烈。在市場流量成長的大背景下，滴滴、高德透過持續優化服務、拓展業務領域以及推行各類優惠活動等方式，不斷吸引和鞏固各自用戶群體，力求穩固並擴大其市場份額。

2023年前三季度，中國移動互聯網用車服務行業流量持續增長，主要得益於疫情影響消退後人們出行需求的增加以及各大平台市場推廣力度的加大，9月行業流量達到全年峰值。進入第四季後，產業流量較上季出現小幅回落，可能與季節性因素、市場需求變化、市場競爭加劇有關，但10、11、12月流量較去年同期2022年仍分別成長25.4%、36.0%、37.8%。 30歲以下用戶佔比近四成，新一線城市為重要流量來源。與去年同期相比，廣東省在活躍用戶成長表現突出，淨增用戶數高達509萬，名列全國之冠。

中國電影演出

2023年，电影演出票务市场持续火爆，以淘票票和大麦为代表的两大票务APP活跃用户规模显著增长。至12月，两者流量同比增幅均突破三位数，显示出消费者对相关娱乐消费的极高热情与强劲需求释放。对比两大典型APP用户画像来看，二者用户群体呈现较高共性：女性用户占比高于男性，且TGI大于100。30岁及以下用户群体占比均接近四成，且年龄越小、占比越高、使用偏好越明显。年轻女性群体在电影及演出票务市场中扮演着举足轻重的角色，构成了消费的重要部分。

中国汽车服务

2023年行业概览国内汽车产销量创历史新高，汽车消费市场的繁荣激发了相关需求的强劲增长，汽车服务行业流量显著提升2023年，国内汽车市场迎来了产销量的历史性突破，其中新能源汽车表现尤为出色，渗透率成功突破30%的重要关口。汽车行业的迅猛发展带动了相关服务领域需求的强劲增长，汽车服务行业流量连续12个月保持同比正增长，其中有7个月的增长幅度超过两位数，全年平均增长率达8.6%。汽车市场的繁荣为汽车服务行业注入了新活力。

中国在线旅游

產業概覽及使用者畫像全年流量爆發成長，年輕中高線城市用戶為主要流量來源。 2023年1-12月，線上旅遊業月獨立設備數較去年同期均呈現兩位數幅度成長，其中4月年成長率達74.6%，達全年高峰。流量成長與假日、寒暑假呈現相關性，且APP流量成長高峰往往在假日到來前出現，反映出使用者對於旅遊活動規劃的前置性。從使用者屬性來看，18-24歲用戶佔比最高，新第一線、二、三線用戶群為產業流量的主要貢獻者。

中國線上招聘

TOP3的APP贡献了近八成流量。2023年，受宏观经济平稳恢复、产业结构调整等影响而产生的旺盛求职及招聘需求助推了网上招聘行业APP流量的大幅增长及高位运行。新增活跃用户群体集中在男性、40岁以上、已婚、四线及以下城市。对比2022年同期，2023年12月网上招聘行业移动端流量同比大幅增长46.7%，流量增长主要来源是男性、已婚、成熟年龄段的下沉区域用户。具体来看，男、女性用户月独立设备数同比增幅均超四成，其中男性用户流量增长更显著。已婚群体流量增幅超五成。 40岁以上用户占比提升3.2%。二线城市用户占比降幅最大、四五线城市用户流量占比均有所提升。

中国在线视频

2023年行业优质剧集使在线视频平台流量增长，促进平台口碑收益双提升。2023年，优质剧集对在线视频平台的流量和口碑产生了显著影响，显著提升了在线视频平台的DAU和MAU，并促进了付费转化和ARPU的增长。同时，这些优质剧集的播出也有效提高了平台的口碑，吸引了新用户、激活了老用户，并推动了社交互动和用户留存，广告主也更倾向于在这些高流量、高口碑的剧集上投放广告。在线视频平台借此进一步提升了其竞争力和收益。

2023年1-12月，在线视频行业月独立设备数均值达9.42亿台，同比2022年略减少1.8%，环比增长率均值为0.5%，行业流量整体趋稳，12月行业移动端渗透率达68.4%。从使用时间来看，2023年用户单日使用时长均值为79.1分钟，月环比增长率均值为0.4%，其中2月现象级热剧播出期间，行业用户使用时长达全年峰值。

中國遊戲服務

遊戲服務業2023年月獨立設備數均值達7.25億台，產業流量成長與寒暑假、春節、勞動節、國慶日等假期時間呈現相關性。 1.2月寒假疊加春節假期期間，遊戲服務業流量及成長率達全年高值。

中國有聲音訊

2023年，有聲音頻產業月獨立設備數穩定在9千萬台左右波動，流量整體趨於穩定。用戶單日有效使用時間從年初的57.0分鐘上升至60.4分鐘後逐漸回調，全年維持在平均57分鐘左右的水平，這體現了用戶活躍度和粘性的穩健態勢。

有聲音音產業的使用者以中青年為主體，其中男性用戶略多於女性，已婚用戶佔比較大，達65.2%。年齡分佈上，主要集中在18至35歲區間。在地域上，該產業在新一線、二線及三線城市的受眾更為廣泛，佔比分別高達20.8%、18.8%及21.4%。整體來看，有聲音音的行動端用戶群涵蓋各年齡層與城市層級，尤其受到具有一定生活穩定性與消費能力的成年聽眾青睞。