中国にはデジタルマーケティングの大きなチャンスがあるのでしょうか?

インターネット時代は、新興のデジタルマーケティング産業を生み出し、従来の一方通行のマーケティングから、デジタルマーケティングの双方向コミュニケーションへと徐々に進化しました。市場の需要に牽引され、中国のデジタルマーケティング産業は大きな進歩を遂げ、市場規模は2018年の1,730.5億元から2022年には2,395.3億元に拡大し、2018年から2022年までの年平均成長率は8.47%に達しました。

今後、デジタルマーケティングは「テクノロジー＋データ」モデルへと発展し、異なる企業やデータサプライヤー間のデータ共有は、デジタルマーケティングの分析精度を効果的に向上させるでしょう。2027年までに、中国のデジタルマーケティング業界の市場規模は3,836.5億元に達すると予想されており、日用消費財のデジタルマーケティングの着実な成長は、中国のデジタルマーケティング業界の成長にとって重要な原動力となっています。

デジタルマーケティング業界の定義

デジタルマーケティングは、デジタルコミュニケーションチャネルを用いて製品やサービスのマーケティング活動を展開します。高いタイムリー性、関連性、そして高度なカスタマイズ性を備えています。近年、インターネット、通信、インタラクション分野における技術の進歩は、デジタルマーケティング業界の発展を大きく牽引してきました。今後、デジタルマーケティング業界は中国のデジタル経済エコシステムに不可欠な要素となり、企業とエンドユーザーをつなぐデジタルリンクとなり、継続的に付加価値を生み出していくでしょう。

デジタルマーケティング業界分類

デジタルマーケティング業界は、チャネルの違いによって、オンラインデジタルマーケティングとオフラインデジタルマーケティングの2つのカテゴリーに分けられます。両者はコミュニケーションチャネルが異なりますが、その中核となるのはビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティングといったデジタル技術です。

オンラインデジタルマーケティングはインターネットマーケティングとも呼ばれ、主なオンラインチャネルには、オンラインチャットプラットフォーム（WeChat、QQ）、eコマースプラットフォーム（Taobao、JD.com、Pinduoduo）、ショートビデオプラットフォーム（Tik Tok、Kuaishou）、コンテンツソーシャルプラットフォーム（Weibo、Zhihu、Xiaohongshu）などがあります。

オフラインデジタルマーケティングのコミュニケーションチャネルには、テレビ広告、ラジオ広告、SMS広告、コミュニティ電子広告などがあります。ビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティングなどのデジタルテクノロジーのサポートにより、正確でカスタマイズされたマーケティングの目標を達成できます。

デジタルマーケティング業界の特性

現在、中国のデジタルマーケティング業界には既に多くの質の高いリーディングカンパニーが存在し、業界全体のCR5は20%を超えています。今後、需要の牽引により、デジタルマーケティング業界は依然として大きな発展の余地を有し、業界内の企業も更なる統合の段階に入るでしょう。

1. 中程度の産業集中

現在、中国のデジタルマーケティング業界の業界集中度は中程度です。2021年、中国のデジタルマーケティング業界のCR5は23.4%に達し、業界集中度が中程度であることを示しています。BlueFocusやLeo Groupなどの大手企業は一定の市場優位性を築いていますが、他の参入企業にも市場シェア拡大の機会が残っており、今後、業界は更なる統合の余地を残しています。

2. 日用消費財業界の旺盛な需要

FMCG業界は、デジタルマーケティングへのニーズが最も高まっています。現在、デジタルマーケティング市場シェアにおけるFMCGのデジタルマーケティングの割合は50%を超えています。これは、FMCG業界が買い手市場であり、競争が激しいためです。デジタルマーケティングは、FMCGブランドの競争優位性を効果的に高めます。

3. 「テクノロジー + データ」モデル

情報技術とデータは、デジタルマーケティング業界の二つの中核基盤です。インターネット、ビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティングといった情報技術を基盤とするデジタルマーケティングは、意思決定分析のために依然として膨大なユーザーデータ、消費データ、市場データを必要としています。異なる企業やデータサプライヤー間でのデータ共有は、デジタルマーケティングの分析精度を効果的に向上させます。

デジタルマーケティングの発展

発芽期間 1990年- 2010年

1990年代、ワールドワイドウェブは急速な発展期を迎えました。グローバルインターネット時代の到来はデジタルマーケティングの基盤を築き、デジタルマーケティングは正式に初期段階に入りました。この時期、デジタルマーケティングはまだ初期段階にあり、その形態はウェブページのポップアップ広告や検索エンジン広告といった単一の形態に限られ、マーケティングの核心は単に商品を販売することでした。

立ち上げ期間 2011年- 2015年

2011年以降、様々な情報技術の急速な進化がデジタルマーケティングの発展を促進し、デジタルマーケティングは黎明期を迎えました。スマートフォン、eコマースプラットフォーム、ソーシャルネットワーキングプラットフォームの普及により、デジタルマーケティングエコシステムには閉ループが形成されました。

この期間中、TaobaoやJD.comなどの電子商取引プラットフォームや、QQ、WeChat、Weiboなどのオンラインソーシャルプラットフォームの人気により、オンラインデジタルマーケティングが急速に発展し、企業はオフラインマーケティング予算を徐々にオンラインデジタルマーケティングにシフトしました。

高速発展期 2016年-現在

2016年以降、ビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、IoTといった技術の統合と革新が、デジタルマーケティングに強固な技術基盤を提供してきました。デジタルマーケティング業界は、エコシステム化、プラットフォーム化、オムニチャネル化へと徐々に発展してきました。エコシステムを構成する企業は、データ共有を通じてマーケティングデータエコシステムの構築に協力してきました。

この間、デジタルマーケティングのビジネスモデルは継続的にアップデートされ、データプラットフォームとデータエコシステムの構築は、従来のデジタルマーケティングの最大の課題であったデータサイロ化の解決に貢献し、プレシジョンマーケティングの概念がますます熱を帯びてきました。中国市場におけるデジタル経済の急成長の下、デジタルマーケティング業界は良好な市場環境を活かし、積極的に市場を拡大していくことが期待されています。

デジタルマーケティング業界チェーンの分析

デジタルマーケティング産業チェーンの上流は、アリババ、バイドゥ、テンセント、ファーウェイ、JD.comといった中国のテクノロジー大手を含むITサプライヤーで構成されています。中流はデジタルマーケティング企業で構成されています。下流は、ユニプレジデント、COFCO、シナールフーズ、プロクター・アンド・ギャンブルなどのデジタルマーケティング顧客で構成されています。

現在、デジタルマーケティング産業チェーンにおける上流技術サプライヤーは、高い技術障壁と一定の交渉力を有しています。今後、上流技術企業間の競争が激化するにつれて、上流企業の交渉力は徐々に弱まるでしょう。デジタルマーケティング業界における産業チェーンの中間層における競争は中程度であり、2021年の業界CR5は23.4%に達しました。今後、デジタルマーケティング業界の競争は徐々に激化し、市場はますます飽和状態となり、業界は新たな統合の局面を迎えると予想され、業界CR5は30%を超える可能性があります。

産業チェーンの上流

ビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、IoTなどの技術は、デジタルマーケティングの根幹を成す基盤です。これらの技術サプライヤーは、デジタルマーケティングの中核となる上流工程であり、技術調達コストは中流企業のコストの10%以上を占めています。産業チェーンの上流工程には大きな技術的障壁があり、上流企業は強力な価格決定力を持っています。例えば、パブリッククラウドIaaS市場では、アリババ、ファーウェイ、チャイナテレコム、テンセントが独占状態にあり、アリババの市場シェアは35%に迫り、ファーウェイの市場シェアは11.6%に達しています。今後、上流技術サプライヤー間の競争が激化することで、中流企業の技術調達コストが引き下げられる可能性があります。

産業チェーンの中流

デジタルマーケティング企業は、デジタルマーケティング産業チェーンの中流を支えています。現在、デジタルマーケティング業界全体が好調に推移しており、従来型企業のデジタル化はデジタルマーケティングへの大きな需要をもたらしています。デジタルマーケティング企業は比較的広い発展空間を有しており、2023年末までにデジタルマーケティング市場規模は2.6兆元を超えると予想されています。今後、 「メタバース＋デジタルマーケティング」など、様々な新興デジタルマーケティングチャネルが、デジタルマーケティング企業にとって新たな展開の道筋となるでしょう。これらの新たなチャネルと新たなモデルに牽引され、2025年にはデジタルマーケティング市場規模は3兆元を超えると予想されています。

産業チェーンの下流

デジタルマーケティング産業チェーンの下流に位置するのは、デジタルマーケティングの顧客であり、日用消費財企業、耐久財企業、各種サービス企業などが含まれます。中でも、日用消費財企業と耐久財企業は、デジタルマーケティングに対する需要が非常に高く、デジタルマーケティング業界の売上高の約85%を占め、総額2兆640億元を超えています。今後、モバイルインターネット、ライブeコマース、メタバース分野の普及率が継続的に上昇するにつれて、日用消費財企業と耐久財企業は、デジタルマーケティングに対する高い需要を維持し続けると予想されます。その中でも、耐久財分野のデジタルマーケティングは、2023年から2027年の間に15%近くまで成長すると予想されます。

デジタルマーケティング業界の規模

過去5年間で、中国のデジタルマーケティング業界は大きな進歩を遂げ、市場規模は2018年の1,730.5億元から2022年には2,395.3億元に拡大し、2018年から2022年までの年平均成長率は8.47%でした。今後も、中国のデジタルマーケティング業界の市場規模の成長率は高い水準を維持すると予想され、2027年には3,836.5億元に達する可能性があります。

日用消費財市場において、デジタルマーケティングサービスは企業に大きな競争力とブランド影響力をもたらし、巨大な市場需要を持つことができます。2018年から2022年にかけて、日用消費財デジタルマーケティング市場規模の年平均成長率は5.6％を維持し、デジタルマーケティング業界の発展のバックボーンとなるでしょう。また、耐久財市場（自動車、家電など）も徐々にデジタルマーケティングの配置を重視しており、耐久財デジタルマーケティングの成長ポテンシャルが徐々に発揮され、中国のデジタルマーケティング業界の成長軌道となっています。耐久財デジタルマーケティングの市場規模は、 2018年の4,274億元から2022年には7,195億元に増加し、年平均成長率は13.91％となっています。

今後も耐久財デジタルマーケティングの市場需要は高水準を維持し、耐久財デジタルマーケティング市場規模の急速な成長を継続的に牽引するでしょう。2023年から2027年にかけて、中国のデジタルマーケティング業界の市場規模の年平均成長率は9.87%に達すると予想されています。