중국 모바일 인터넷 산업과 소비자 습관: 시장 진입을 위한 필독 가이드

중국 모바일 인터넷 트래픽과 사용자 유지도 트래픽 증가율은 지속적으로 둔화되고 있으며, 중국 모바일 인터넷은 심각한 재고 시대로 접어들었습니다. 사용자 유지도는 일정 수준 하락세를 보이다 현재 안정화 단계에 있습니다 .

전체 트래픽 측면에서 볼 때, 2023년 말 기준 중국의 독립형 모바일 인터넷 기기 수의 전월 대비 성장률은 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 그중 2023년 12월 전월 대비 성장률은 0.04%에 불과했습니다. 트래픽 증가율은 이미 한계에 도달했고, 추가 증가 공간은 제한적이며, 기존 트래픽을 확보하기 위한 경쟁은 더욱 치열해졌습니다.

사용자 유지도 관점에서 보면, 모바일 인터넷 이용자의 일일 이용시간과 이용빈도는 2022년 말에 크게 감소하였으며, 현재는 안정화 단계에 있습니다.

2023년 12월 기준, 23개 1차산업 중 생활서비스, 커뮤니티 소셜네트워크, 차량서비스, 음식배달 등 4개 1차산업 의 교통량 전년 동기 대비 증가율이 두 자릿수를 돌파하여 교통량 증가세가 비교적 뚜렷하다 .

또한, 여행 및 사진 산업의 트래픽 성장률도 5%를 넘어섰습니다. 단편 동영상 산업은 중국 모바일 인터넷 사용자들이 다른 산업에서 소비하는 시간을 지속적으로 잠식하며 네티즌의 관심을 끄는 효과를 더욱 강화하고 있습니다.

중국 모바일 인터넷 소비자 선호도

여성 사용자는 부모-자녀 관계, 사진 및 미용 관련 카테고리를 선호하는 반면, 남성 사용자는 차량 서비스 카테고리를 선호합니다. 성별에 따라 앱 사용에 중점을 두는 정도는 뚜렷한 차이를 보입니다. 여성 사용자는 여성 부모-자녀 관계와 관련된 2차 산업에서 생리 관리, 부모-자녀 양육, 자녀 교육 앱을 선호합니다. 사진 및 미용과 관련된 카메라 및 사진 앨범 앱 또한 여성 사용자에게 더 인기가 높습니다. 남성 사용자가 선호하는 상위 10개 앱 유형 중 4개가 차량 서비스 관련 2차 산업에 속합니다.

고급 도시 이용자가 선호하는 앱 유형은 일상생활의 다양한 측면을 포괄하는 반면, 저급 도시 이용자는 엔터테인먼트, 교육, 실용 도구 앱을 선호하는 경향이 뚜렷합니다.

젊은 연령대와 중년층 사용자는 부모-자녀 관계, 게임, 채용 관련 앱을 선호하는 경향이 뚜렷한 반면, 노년층 사용자는 금융 관리, 스마트 웨어러블, 실용 도구 앱을 선호합니다.

중국 전자상거래

2023년 산업 역학 산업 구조의 변화와 신규 및 기존 플레이어 간의 경쟁이 심화됨에 따라 가격은 전자 상거래 플랫폼이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 중요한 수단이 되었습니다.2023년 전자 상거래 산업의 전체 트래픽은 안정적으로 유지되었으며, 1월부터 12월까지 월평균 성장률은 0.1%였고, 2022년 평균과 비교하여 트래픽은 전년 대비 0.6% 증가했습니다.618과 Double 11 전자 상거래 프로모션은 여전히 산업 트래픽에 큰 영향을 미치고 있으며, 트래픽은 6월과 11월에 각각 1억 1891만 9500건과 1억 1908만 6800건에 달했지만 프로모션 기간 동안 산업의 월별 트래픽은 작년 같은 기간보다 약간 낮았습니다.상위 플랫폼 간의 트래픽 경쟁이 심화되었고, 3개 APP의 사용자 중복이 비교적 높습니다.

타오바오와 JD.com에 비해 2023년 핀둬둬 앱 트래픽 변동폭이 작고 핵심 사용자층도 비교적 안정적입니다. 타오바오와 JD.com 앱 트래픽은 618과 더블일레븐 프로모션으로 크게 증가했지만, 프로모션 이후 다소 감소했습니다. 중복 앱 사용자 수 측면에서 타오바오와 핀둬둬는 중복 기기 수가 많아 약 2억 8천만 명에 달합니다.

중국 로컬 라이프 종합 서비스

두 거대 기업은 치열한 경쟁을 벌이며 지역 생활 시장의 다각화 발전을 위해 공동으로 노력하고 있습니다. 2023년에도 더우는 지역 생활 사업에 집중하여, 지역 내 가맹점 수와 카테고리 확대, 사용자 경험 및 콘텐츠 품질 강화, 가맹점 서비스 역량 강화 및 진입 장벽 개선 등의 전략을 통해 꾸준한 사업 확장을 추진할 것입니다.

더우인의 도전에 직면한 메이투안은 신속하게 대응하여 3월 앱에 "특별 공동 구매" 기능을 추가하여 소비자에게 더욱 저렴하면서도 고품질의 선택지를 제공하고, 최초의 음식 배달 라이브 방송을 시작했습니다. 이 두 가지 전략은 경쟁 속에서 다각화된 시장 구조를 형성하고 지역 생활 서비스 산업의 발전을 촉진했습니다.

메이투안의 트래픽은 2023년 한 해 동안 꾸준히 증가해 왔으며, 12월 트래픽은 1월 대비 23.5% 증가했습니다. 사용자 밀착도 측면에서는, 메이투안이 첫 라이브 방송을 시작한 4월 이후 앱 사용자의 일일 평균 사용 시간이 크게 증가하여 전월 대비 4.1% 증가했습니다. 4월부터 8월까지 앱 트래픽은 소폭 변동만 있었을 뿐 높은 수준을 유지했습니다.

메이투안 APP 사용자 프로필은 여러 시장에 지속적으로 침투하며 사용자 영역을 확대하고 있습니다. 2023년 메이투안 APP의 고령층, 신흥 1선 도시, 저선 도시 점유율은 2022년 말 대비 증가했습니다. 36세 이상 모든 연령대에서 메이투안 APP의 사용자 점유율도 증가했습니다. 도시별 분포 관점에서는 신흥 1선 도시의 활성 사용자 비중이 1.4%, 5선 도시의 비중이 1.5% 증가했습니다. APP 사용자 연령대가 확대되는 동시에 신흥 1선 시장과 침체 시장에서 사용자 기반이 성공적으로 확장되었으며, 서비스 지역도 더욱 확대되었습니다.

중국의 신선식품 전자상거래

2023년 산업 동향: 알리바바 산하 슈퍼마켓 체인인 프레시포(Freshippo)와 샘스클럽(Sam's Club) 간의 가격 경쟁이 심화되었습니다. 프레시포(Freshippo)의 경쟁 전략은 삶의 질을 추구하는 일부 소비자를 성공적으로 유치하여 샘스클럽과 어느 정도 불균형적인 경쟁 관계를 형성했습니다. 두 회사의 차별화된 운영 전략은 업계 시장의 다양성과 경쟁 상황을 반영합니다. 사용자 중복은 증가했지만, 각각의 충성도 높은 사용자 그룹은 기본적으로 안정적으로 유지되어 소비자의 다양한 서비스 모델과 가치 제안에 대한 요구가 다양함을 보여줍니다. 35세 이하의 기혼 고급 도시 사용자가 주요 사용자 그룹입니다. TOP3 앱 중 딩동 마이차이(Dingdong Maicai)와 두오디엔(Duodian)의 트래픽 변동은 전반적으로 반대 추세를 보이며 경쟁 관계가 더욱 뚜렷합니다. 프레시포의 사용자 그룹은 안정적이며 트래픽 변동이 적습니다.

중국 자동차 서비스

중국 인터넷 네트워크 정보 센터(CNNIC)의 데이터에 따르면, 2023년 중반 현재 중국의 온라인 승차 서비스 이용자 수는 4억 7,200만 명으로, 2022년 12월 대비 3,492만 명이 증가하여 전체 인터넷 이용자의 43.8%를 차지했습니다.

온라인 카헤일링 시장 전체가 성장함에 따라, 2023년에는 디디추싱과 Amap가 대표하는 내비게이션 지도 플랫폼 간의 온라인 카헤일링 사용자 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 시장 트래픽이 증가하는 가운데 , 디디추싱과 Amap는 끊임없이 서비스를 최적화하고, 사업 영역을 확장하고, 다양한 우대 행사를 홍보함으로써 각자의 사용자 그룹을 유치하고 통합하며, 시장 점유율을 통합하고 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

2023년 중국 모바일 인터넷 카 서비스 산업의 트래픽은 지속적으로 증가했으며, 이는 주로 전염병의 영향이 가라앉은 후 사람들의 여행 수요가 증가하고 주요 플랫폼의 시장 홍보 노력이 강화되었기 때문입니다.9월에는 업계 트래픽이 연간 최고치에 도달했습니다.4분기에 진입한 후 업계 트래픽은 전월 대비 약간 감소했는데, 이는 계절적 요인, 시장 수요 변화 및 시장 경쟁 심화와 관련이 있을 수 있지만, 2022년 10월, 11월, 12월의 트래픽은 전년 동기 대비 각각 25.4%, 36.0%, 37.8% 증가했습니다.30세 미만 사용자가 약 40%를 차지하며 새로운 1선 도시가 중요한 트래픽 소스입니다.작년 같은 기간과 비교했을 때 광둥성은 활성 사용자 증가 면에서 뛰어난 성과를 보였으며 순증 사용자가 509만 명이나 되어 전국 1위를 차지했습니다.

중국 영화 공연

2023년에도 영화·공연 티켓팅 시장은 여전히 뜨거운 흐름을 이어갔고, 타오피아오와 다마이로 대표되는 두 주요 티켓팅 앱의 실사용자 규모가 크게 증가했습니다. 12월까지 두 앱 모두 전년 대비 트래픽 성장률이 세 자릿수를 돌파하여 소비자들의 매우 높은 열정과 관련 엔터테인먼트 소비에 대한 강한 수요를 보여주었습니다. 두 대표적인 앱의 사용자 초상화를 비교해보면, 두 앱의 사용자 그룹은 높은 수준의 공통점을 보였습니다. 여성 사용자 비율이 남성 사용자보다 높았고, TGI가 100을 넘었습니다. 30세 이하 사용자 비율은 40%에 가까웠고, 연령대가 낮을수록 비율이 높고 사용 선호도가 더 뚜렷했습니다. 젊은 여성 그룹은 영화·공연 티켓팅 시장에서 중추적인 역할을 하며 소비의 중요한 부분을 구성하고 있습니다.

중국 자동차 서비스

2023년 산업 개요 국내 자동차 생산 및 판매가 사상 최고치를 기록했고, 자동차 소비 시장의 번영은 관련 수요의 강력한 성장을 자극했으며 자동차 서비스 산업의 교통량이 크게 증가했습니다.2023년 국내 자동차 시장은 생산 및 판매에서 역사적인 돌파구를 열었으며, 그 중 신에너지 차량이 특히 좋은 성과를 거두었고 보급률이 중요한 임계값인 30%를 성공적으로 돌파했습니다.자동차 산업의 급속한 발전은 관련 서비스 분야의 수요의 강력한 성장을 주도했습니다.자동차 서비스 산업의 교통량은 12개월 연속 전년 대비 긍정적인 성장을 유지했으며, 그 중 7개월은 두 자릿수 이상 성장했고 연평균 성장률은 8.6%에 도달했습니다.자동차 시장의 번영은 자동차 서비스 산업에 새로운 활력을 불어넣었습니다.

중국 온라인 여행

산업 개요 및 사용자 초상 트래픽은 일년 내내 폭발적으로 증가했으며, 중상류 도시의 젊은 사용자가 주요 트래픽 소스였습니다.2023년 1월부터 12월까지 온라인 여행 산업의 월별 독립 기기 수는 전년 대비 두 자릿수 증가했으며, 4월에는 전년 대비 성장률이 74.6%로 연중 최고치를 기록했습니다.트래픽 증가는 휴일 및 겨울과 여름 휴가와 상관 관계가 있으며, 앱 트래픽 증가의 정점은 종종 휴일 전에 발생하여 사용자가 여행 활동을 사전에 계획한다는 것을 반영합니다.사용자 속성 관점에서 볼 때 18~24세 사용자가 가장 높은 비중을 차지하며, 새로운 1계층, 2계층, 3계층 사용자 그룹이 업계 트래픽에 주요 기여자입니다.

중국의 온라인 채용

TOP3 앱은 트래픽의 약 80%를 차지합니다. 2023년에는 거시경제의 꾸준한 회복과 산업구조 조정으로 인한 구직 및 채용 수요가 강세를 보여 온라인 채용업계의 APP 트래픽이 상당히 성장하고 고수준으로 운영되었습니다. 새로 추가된 활성 사용자 그룹은 남성, 40세 이상, 기혼자, 4선 이하 도시에 집중되어 있습니다. 2022년 동기와 비교했을 때 2023년 12월 온라인 채용업계의 모바일 트래픽은 전년 동기 대비 46.7%나 크게 증가했습니다. 트래픽 증가의 주요 원인은 침몰 지역의 남성, 기혼자, 장년층 사용자였습니다. 구체적으로 남녀 사용자의 월별 독립 기기 수는 전년 동기 대비 40% 이상 증가했는데, 그 중 남성 사용자의 트래픽 증가가 더 두드러졌습니다. 기혼자의 트래픽 증가율은 50%를 넘었습니다. 40세 이상 사용자의 비중은 3.2%나 증가했습니다. 2선도시 이용자 비중이 가장 크게 감소하였고, 4, 5선도시의 교통량 비중이 증가하였습니다.

중국 온라인 비디오

2023년 업계의 고품격 드라마는 온라인 동영상 플랫폼의 트래픽을 증가시키고 플랫폼의 평판과 매출을 증진시켰습니다. 2023년, 고품격 드라마는 온라인 동영상 플랫폼의 트래픽과 평판에 상당한 영향을 미쳐 온라인 동영상 플랫폼의 DAU와 MAU를 크게 증가시켰고, 유료 전환율과 ARPU(유료 사용자당 평균 결제액)의 성장을 촉진했습니다. 동시에, 이러한 고품격 드라마의 방영은 플랫폼의 평판을 효과적으로 개선하고, 신규 사용자 유치, 기존 사용자 활성화, 소셜 상호작용 및 사용자 유지를 촉진했습니다. 광고주들 또한 트래픽과 평판이 높은 이러한 드라마에 광고를 게재하는 경향이 더 커졌습니다. 이를 통해 온라인 동영상 플랫폼의 경쟁력과 매출은 더욱 향상되었습니다.

2023년 1월부터 12월까지 온라인 비디오 산업의 평균 독립 기기 수는 9억 4,200만 대에 달해 2022년 대비 1.8% 소폭 감소했으며, 전월 대비 평균 성장률은 0.5%를 기록했습니다. 업계 트래픽은 전반적으로 안정세를 보였으며, 업계 모바일 보급률은 12월 기준 68.4%에 도달했습니다. 사용 시간 측면에서는 2023년 사용자의 일평균 사용 시간이 79.1분으로 전월 대비 평균 성장률은 0.4%였습니다. 2월에는 대히트 드라마 '더 킹' 방영 당시 업계 사용자의 사용 시간이 연중 최고치를 기록했습니다.

중국 게임 서비스

2023년 게임 서비스 산업의 평균 독립 기기 수는 7억 2,500만 대에 이를 것으로 예상되며, 산업 트래픽 증가는 여름·겨울 방학, 춘절, 노동절, 국경절 등 명절 연휴와 밀접한 관련이 있습니다. 특히 1~2월 겨울 방학 및 춘절 연휴 기간 동안 게임 서비스 산업의 트래픽과 성장률은 연중 최고치를 기록했습니다.

중국 오디오

2023년 오디오 산업의 독립 기기 수는 월 9천만 대 내외로 변동할 것으로 예상되며, 전체 트래픽은 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 사용자의 일일 유효 사용 시간은 연초 57.0분에서 60.4분으로 증가한 후 점차 감소하여 연평균 약 57분을 유지했습니다. 이는 사용자 활동과 충성도가 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.

오디오·비디오 산업 이용자는 주로 청장년층이며, 그중 남성 이용자가 여성 이용자보다 약간 많고, 기혼 이용자가 65.2%로 높은 비중을 차지합니다. 연령 분포는 주로 18세에서 35세 사이에 집중되어 있습니다. 지역적으로는 신도시(1선, 2선, 3선)에 더 많은 이용자가 분포되어 있으며, 각각 20.8%, 18.8%, 21.4%를 차지합니다. 전반적으로 오디오·비디오 모바일 이용자층은 모든 연령대와 도시 계층을 아우르며, 특히 생활 안정과 소비력이 어느 정도 있는 성인 청취자에게 선호도가 높습니다.